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瑜欣电子2022年年度董事会经营评述

时间: 2024-01-26 来源:cnc数控加工

产品详情

  公司主要是做通用汽油机及终端产品电装品配件的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的行业划分,公司所处行业为“通用设备制造业(C34)”;根据我们国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的行业划分,公司所处行业为“通用设备制造业(C34)”范畴下的小类“其他通用零部件制造(C3489)”,具体主要为通用汽油机及终端产品配件制造。

  通用汽油机指除车用及特殊用途以外的汽油机,为通用动力机械的一种,大范围的应用于发电机组、园林机械、小型工程器械、别的机械,其在全世界内需求逐年递增。我国为通用汽油机主要出口国,对外出口集中在亚洲、北美、欧洲、大洋洲、日本等国家和地区,此外,部分东南亚国家和中东地区随着经济发展也慢慢的变成为通用动力器械的主要出口市场。

  2013年至 2019年我国小型通用机械出口额增长率呈波动态势,但总体形势基本平稳;2020年至 2021年由于国内经济得到一定效果提振,率先其他几个国家恢复生产,小型通用机械的出口出现较快增长;2022年由于市场经济环境下行,出口额相较于 2021年略有下降,但总体高于2020年及以前年度的出口水平。

  受市场经济环境下行影响,2022年1至12月,汽油机出口14.68亿美元,同比增长-17.42%;发电机组出口50.30亿美元,同比增长15.33%。随着国内外经济在12月逐步恢复,终端市场有一定起色,12月内燃机销量344.53万台,环比增长4.12%,其中,汽油机大类环比增长5.38%。基本的产品按用途分类口径,部分类别产品在12月后相较11月有所好转,大部分呈现环比增长态势,进入强势复苏并迅速增加阶段,如:农业机械用增长21.81%,发电机组用增长31.57%,通机用增长56.55%;部分受市场经济环境下行持续性影响环比仍存在负增长,如:园林机械用增长-17.68%,工程机械用增长-13.87%。

  除2019年受宏观经济影响,2018年至2022年我国发电机组出口额总体呈正增长趋势,2022年我国发电机出口额在市场经济环境下行影响下仍突破50亿美元。

  2022年较 2021年中国发电机组主要出口国占比组成变化不大,亚洲(30.87%)仍然是中国发电组最大出口地区,欧洲(28.34%)出口额占比其次,中国出口北美的发电机组在2022年会降低,略低于非洲出口额占比(15.01%)。

  2022年中国发电机组出口额增长率总体低于 2021年出口额增长率,但除北美洲外大部分地区仍然处于需求增长阶段,欧洲是2022年中国发电机组出口增长最快的地区。

  2022年,我国对非洲出口机电产品迅速增加出口额高达5,060.3亿元,增长16%,较我国机电产品出口整体增速高9个百分点,占我国对非洲出口总值的46.1%,较2021年提高0.5个百分点。

  综上所述,我国小型通用机械及发电机组出口额受到市场经济环境下行影响在 2022年表现虽然不及2021年,但仍然呈增长态势;在2022年12月国内外经济逐步恢复后,市场迅速反应,大部分内燃机产品销量增长,12月环比上升,市场逐渐恢复。目前,亚洲是我国发电机组主要出口地区,欧洲作为我国发电机组出口第二大地区出口正在快速扩张,发电机组出口额在欧洲、亚洲、非洲等多个地区均呈上升态势。

  公司专注于通机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售,在电子控制管理系统领域具备核心竞争力。依靠自主研发和持续创新,公司打破了发达国家对通机核心部件——点火器、逆变器等的垄断,成为通机核心零部件领域具有品牌影响力的国家高新技术企业。经过多年的发展,公司从产品设计到出库实行全过程精细化品质管控,质量稳定性处于行业领先水平。公司通机零部件产品品类达数十种、5,000多种型号,已形成集全自动或半自动的产品生产链,公司较为完整的产品体系可为下游整机厂提供优质的一站式采购服务。

  公司的基本的产品为通用汽油机及终端产品的核心部件,主要涵盖三大类:通用汽油机动力类产品,包括点火器、飞轮、充电线圈等;发电机电源系统配件,包括逆变器、调压器、永磁电机定子和转子等;新能源产品,包括驱动电机及控制器、增程器及控制器等。

  近年来,由于全球气候变暖导致温室效应的加剧,国际社会对于绿色、环保、低碳等环境保护的呼吁逐渐强烈,部分国家对温室气体排放进行限制,我国在“十四五”规划中将绿色生产生活方式作为2035年远大目标,制定了2030年前碳排放达峰行动方案,推动经济社会全面绿色转型。通用汽油机及终端产品行业作为一个重要的能源消耗领域,对其产品的环保要求也在逐渐提高。在向纯电和混合动力等新能源拓展过程中,公司以永磁电机及其控制器等配件为产品培育重点,“混合动力类”的“增程器及控制器”和“纯电类”的“驱动电机及控制器”作为新能源机械也是公司目前的基本的产品及研发方向。

  此外,公司将加速点火器、逆变器等传统优势产品更新迭代,研发生产高功率逆变器产品;同时顺应通机节能、环保、安全和智能化等技术趋势,开展电喷产品、一键反拖启动模块、一氧化碳报警器、蓝牙远程控制模块等新型电子控制器件的前瞻性研发和技术储备,为公司向新能源产品方向拓展奠定基础。

  储能方面,由于新能源发电的间歇性和不稳定性的特点,伴随风电、光伏发电规模的逐步扩大,日渐增长的储能需求成为新能源应用中亟待解决的问题。在“十四五”规划中提出,要加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用,提升清洁能源消纳和储能的能力。对于储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产额孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。目前,公司的锂电储能类产品,如:离网储能逆变器、其他转换电源(DC-AC,DC-DC)等正在持续投入研发和创新,逐渐向规模化发展。此外,公司立足通用汽油机及终端产品核心电子控制部件业务,结合公司所处地域特征和行业政策导向,逐步涉足适合于山地丘陵地区的小型农用机械整机业务,如小型收割机、旋耕机等。

  公司所生产的通用汽油机动力类产品基本的产品包括点火器、飞轮、机油传感器、充电线圈等。根据各类汽油机使用场景的不同,其动力类产品可按需装配。

  公司发电机电源系统配件核心产品有逆变器及电机、调压器、永磁电机定子和转子等。一般而言,逆变器与永磁电机定子和转子配套销售用来生产数码变频发电机,调压器用来生产普通通机发电机。

  公司响应全球节能减排大趋势,在向新能源方向的拓展过程中,着重开发锂电三电系统、混合动力系统及数字电源类产品,包括低速电动汽车驱动电机及控制器、园林工具驱动电机及控制器、电池管理系统、电动汽车增程式混合动力及控制器、OBC充电器、BMS电池保护板等。

  除上述产品外,公司还生产点火触发器、高压包、整流器、继电器、一键反拖启动模块、一氧化碳检测模块、计时器、智能蓝牙模块、显示表、电磁铁等几十种通机及终端产品配件。

  公司从供应商管理和采购流程两方面做采购管理。供应商管理方面,公司制定了较为完善的供方管理制度,通过当地考验查证、资料审查及评价、送样件检验等方式确定供应商库,公司的原材料采购根据实际的需求从供应商库中做出合理的选择(除客户指定供应商的情况以外)。采购部每年根据供方供货情况,包括产品质量、价格、交货、服务等方面对供应商进行重新考核评定,对于不合格的供应商,限期整改或取消资格。采购流程按照销售生产计划进行,对于临时采购需要经过完整的审批流程。

  公司采取“以销定产”的生产模式,按照客户下达的订单,自行进行原材料采购和组织生产。生产模式分为自主生产及外协加工两种模式。自主生产模式即在淡季时参考以往年度经验和客户初步意向作出市场预测,进行一定的预测性生产,以保证生产的均衡性,减轻旺季集中生产的压力。对于部分产品的部分生产工序外包给其他专业厂商,如:冲压件的表面处理、少量磁环绕线以及部分零部件的机加工等,其目的是:(1)为冲压件表面提升产品的美观度、增强抵抗腐蚀能力和装配过程中的可焊性等。由于表面处理工序通常为化学处理工程,公司在该类加工方面不具备优势;(2)飞轮毛坯的机加工工序耗时长、技术简单,外协加工可有效提升生产效率。表面处理、机加工和磁环绕线等工序是公司自主生产的补充和辅助,不属于公司产品的关键工序技术,对该工序采取外协加工方式不会对公司业务完整性产生一定的影响。公司向多家外协厂商询价、谈判,最终选定确定合格外协供应商,确定外协加工的采购价格,交易价格公允,产品质量保证。

  公司设销售部,专门负责产品营销售卖事宜,制定相关销售管理制度,对销售环节进行集中、系统地管理。销售部定期对主要市场的信息、客户的真实需求及反馈进行搜集与处理,以更好地应对市场变化并实现用户需求。对于新客户,公司一般通过口碑营销、客户引荐和参加行业展会等方式获取潜在客户资源,进行前期沟通。公司获取潜在客户信息后,由销售人员进行客户跟踪,进一步沟通具体需求信息,并将客户的真实需求发送至研发部门和生产部门试制样品,经过反复沟通、修改后提交最终样品,待客户通过实验验证产品质量和性能后,公司与客户建立初步合作。此外,客户提出的需求一般来源于销售人员对客户的持续跟踪和维护,一方面销售人员主动将新产品介绍给老客户,另一方面销售人员积极发掘客户的新需求。对于境外销售的产品,公司一般都会采用FOB(装运港船上交货)方式,并委托第三方代为办理报关等相关出口事宜。除个别客户从公司直接购买少量农机外,公司农机业务均采取经销商买断式销售的模式,商品发出由经销商客户签收后确认收入,公司与经销商之间的产品购销主要是采用“先收款、后发货”的结算方式。截至2022年12月31日,公司农机业务的经销商数量为66家,产品营销售卖和服务网络已覆盖全国10个省、直辖市和自治区。

  4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的重要的条件,在报告期内的变动情况及未来变化趋势

  公司结合主营业务、基本的产品、行业发展的新趋势、市场需求状况、上下游发展状况、企业未来的发展阶段等综合因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响企业经营模式的重要的条件未出现重大变化,经营模式也未出现重大变化,预计在未来一定时期内公司仍将采用上述经营模式。

  报告期内,公司实现营业总收入为560,204,819.49元,较上年同期下降14.48%;盈利为71,972,864.68元,较上年同期下降21.35%;总利润为72,257,341.35元,较上年同期下降 22.32%;归属于上市公司股东的纯利润是 65,713,032.18元,较上年同期下降19.98%。公司业绩变动的主要原因:

  (1)受到市场经济环境下行及行业周期波动影响,加之今年夏季川渝地区异常高温,辖区内工业公司限电停产等多方面因素,导致公司部分进口零部件物流受阻,外协加工体系短时运转不畅,人员流动受限,累计停产近 2个月,对正常生产经营造成某些特定的程度的不利影响;

  (4)美元兑人民币汇率上升增加公司汇兑收益,募集资金现金管理致利息收入增加。

  公司坚持以“技术+创新”为导向引领企业未来的发展,打造“以人为本,以技领先”的行业品牌,锤炼公司核心竞争力。公司核心竞争力可细分为:产品技术先进性、产品质量稳定性、规模化生产及智慧化工厂建设。

  截止2022年,公司已拥有146项专利,其中发明专利17项,实用新型专利106项。

  公司利用多年行业技术实践积淀,致力于研发与创新。公司作为通机点火器和逆变器细致划分领域唯一的首批国家级专精特新“小巨人”企业,是重庆市首批专精特新中小企业“隐形冠军”。近年来,公司持续加大研发入,2022年,公司研发投入为3013.30万元,较2021年增加31.39%。

  在通机动力电装品领域,公司在发动机超速安全保护隐患、发动机超低速点火技术困难、高低速运行时需要点火角度不同、点火部件较为分散等行业技术难点进行深入研究,产生了保护发动机安全的TCI点火器限速控制技术,稳定输出更高能量的CDI点火技术,集成点火器、触发器、高压包为一体的三合一霍尔点火器等核心技术解决方案,引领市场需求,并在此过程中产生了核心专利知识产权。在发电机电源系统配件领域,针对行业内逆变器带载能力参差不齐、特殊负载无法带动、市场反馈的不良率较高等一系列行业难题,公司采用了先进的无线并联技术、高精度电流/电压采样技术、自适应峰值电流限制技术、新型功率器件驱动技术等技术,解决了上述行业难题。公司采用了双电压串/并联技术解决了双压120V/240V系统中120V不能全功率输出的问题。公司逆变器相关核心技术具有专利知识产权。此外,目前通机零部件企业与下游客户同步开发已成为行业的主要流行趋势。产品同步开发考验通机零部件供应商的研发机制、研发效率、及时反应、协同合作等方面的综合能力。公司多年来持续参与客户的同步研发,积累了丰富的技术开发经验。

  未来,公司将持续关注行业发展趋势及趋势,重视市场需求,不断加大研发投入力度,从生产、设备、人才引进及培养等每个方面储备企业在“直流发电机”、“新能源三电系统”、“锂电储能类”等领域的技术力量,攻克技术关卡并开发应用于新的市场领域的产品。

  公司近年来先后获得了以下荣誉:获得了中国内燃机工业协会颁发的“中国内燃机行业排头兵企业(2017-2019)”称号,获得了重庆市企业技术中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室。此外,公司“小型通用汽油发电机高品质电装品关键技术开发及产业化”项目和“智能数码变频发电机电装品关键技术及产业化”项目分别获重庆市人民政府授予的 2017年重庆市科学技术进步三等奖和 2019年重庆市科学技术进步二等奖;2018年公司参与全国内燃机标准化技术委员会通用汽油机分技术委员会主持的磁电机5项行业标准编制工作,被国家知识产权局评为 2019年度国家知识产权优势企业;2020年公司参与全国内燃机标准化技术委员会主持的《往复式内燃机能效评定规范第 2部分:汽油机》起草工作,获得2021年重庆市人民政府授予企业技术创新奖。

  质量稳定是通机整机头部企业选择关键零部件供应商的重要考量因素。公司从设计到出库实行全过程精细化品质管控,根据回访客户得到的反馈信息,公司质量稳定性处于行业领先水平。质量稳定是公司树立品牌优势、增强客户黏性的核心竞争力之一。

  2022年,公司为提升产品质量,促进效率提高,达成产能需求、降本增效和可持续发展进行了“精益改善”。公司聘请专业团队对公司生产计划、管理机制、产品工艺、加工流程等进行了全过程优化,“精益改善”项目不仅仅只涉及生产,而是涉及整个价值链,通过系统结构、人员组织、运行方式等方面的调整,提高了全生产系统的效率,得到了业务流程的最佳运行方式,大大降低了生产的全部过程中容易因设备故障或人的因素导致的质量上的问题、生产浪费问题及低生产效率的问题,在提高管理效率、能源效率的基础上循序渐进地向绿色人机一体化智能系统迈进。

  公司已实现点火器、逆变器等通用汽油机及终端产品核心电子部件的规模化生产能力,现已具备年产点火器超过1,000万只、逆变器60万只的产能。产销规模化优势,一方面可实现用户对交期的要求;另一方面,通过降低单位固定成本、增强在采购环节的议价权等,控制综合成本,形成规模化带来的成本优势,进而增强市场竞争力。凭借上述综合因素铸就的产品高性价比优势,公司在业内树立了良好的品牌形象和较高的知名度,并与国内外知名整机企业建立了长期、稳定的合作关系。

  2022年,公司在提升生产及办公效率方面还逐步完善了公司管理数字化平台,搭建了完善的信息系统框架,从门户层、决策层、运营层、支持层出发,构建了商务平台、PMP系统、MOM系统、数据库等应用。在信息安全部署方面,公司将安全策略精细化,尤为注重研发中心的安全规划,着力知识产权保护,夯实了企业技术护城河。在智慧工厂建设方面,以精益改善和质量成本管理为主线,持续提升生产车间智能智造水平。从全价值链的层面上,实现了生产管理标准化、经营管理数据实时化,财务数据的精细化。

  2022年,俄乌冲突延续、行业周期波动等一系列坏因冲击着全世界内的经济复苏,经济滞胀风险进一步上升,广泛影响着各个行业。尤其是今年受到市场经济环境下行、行业周期波动影响,加之重庆地区夏季川渝地区异常高温,辖区内工业公司限电停产等多方面因素,导致公司部分进口零部件物流受阻,外协加工体系短时运转不畅,人员流动受限,累计停产近2个月,对正常生产经营造成某些特定的程度的不利影响。

  报告期内,公司实现出售的收益56,020.48万元,同比减少14.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,571.30万元,同比减少 19.98%,实现扣除非经常性损益后的净利润5,395.48万元,同比减少28.33%。报告期公司经营数据没有到达预期的问题大多受到上述不利影响及研发费用增加等原因所致。面临外部上下游诸多不确定性因素,公司一如既往地坚持以市场为中心,加大研发投入,深化拓展全球龙头客户高端产品线需求,积极开拓优质客户,与客户携手并进加快项目开发进程和新产品研究开发,紧抓国内国外市场机遇。

  通用汽油机又称“通用小型汽油机”或简称“通机”,为通用动力机械的一种,指除车用及特殊用途以外的汽油机,其标定功率一般在30kW以下。由于通用小型汽油机体积小、重量轻、价格实惠公道、使用起来更便捷,因此在各种机具配套中占有重要位置,其终端市场主要为发电机组、农业机械、园林机械等。

  首先,通机产量较为稳定、出口较多。2022年全球小型通机约7000万台,中国约4000万台,约占57.1%,其中80%用于出口;其中,发电机组出口增长较为稳定,农业机械、园林机械等受出口政策影响,各年度呈现较动。整体从数量上看,2022年我国发电机组出口967.32万台,同比减少1.3%;从金额上看,2022年我国发电机组出口50.30亿美元,同比增长15.33%。

  其次,环保要求推动产品高效、节能化产业升级。全球气候变暖导致温室效应的加剧,国际社会对于绿色、环保、低碳等环境保护的呼吁逐渐强烈,部分国家对温室气体排放进行限制。我国在“十四五”规划中将绿色生产生活方式作为2035年远大目标,制定了2030年前碳排放达峰行动方案,推动经济社会全面绿色转型。美国加州CARB2024法规的推行,进一步规定了2024-2027年从50cc-825cc通机排放对于NOx以及CO的排放要求,以及2028年全部排放达到0g/kw.h的要求。因此,开发高效的通机电机及逆变器,加快逆变器及电机生产装备的节能改造步伐,推广高效绿色生产的基本工艺,将有利于提升我国通机节能环保战略的有效实施。

  此外,全球信息网络技术快速的提升的背景下,工业化与信息化的融合逐渐加快,成为通用机械制造业转变发展方式与经济转型的重要方向之一。未来,通机行业企业要不断实施数字工厂的智能化改造升级,以及利用数字信息技术建立以工业通信网络为基础、智能化装备为核心的生产流程,对电子科技类产品实施全生产周期的柔性制造及全生命周期的信息管理,逐步降低成本、提高生产效率与产品质量,实现用户个性化定制需求。

  未来,公司将继续围绕通机核心电装品部件的技术创新,持续在高效节能系列数码点火器、大功率数码变频器及永磁直流无刷电机端深入钻研,加快优质国产芯片的替代推进工作,从始至终保持产品的竞争优势。依据核心部件的性能优势及品牌影响力,积极拓展及扩大市场份额。

  同时,依托于国家能源产业升级政策以及全面实现零碳排放的环保政策,公司继续加大新能源方向投入,加快新能源高效电机与高精度电机控制器及其智能化应用的研发迭代及市场推广,并以园林非道路用车市场为主要应用场景,全面布局农业电动化、工程电动化及环卫电动化市场,力争成为各领域内卓越的智能控制解决方案供应商。

  2023年的经营思路是“稳定主营业务,积极布局新增长点”,最重要的包含如下几点

  在通机核心电装品配件的高效、节能及智能等方面持续投入研发,加快国产化芯片推进进程,加快拓展高端舷外机动力电装品的行业头部企业,加快新能源高效电机与控制器的及其智能化应用在不同应用领域的产品研发迭代,保持企业产品竞争优势。

  加大智能制造及数字化车间的持续推进,打造通机行业高水平的SMT~DIP制造,对标电子行业标杆企业;打造高水平的工艺管理、品质管理和效率管理;持续改善并降造成本的同时保持稳定的质量提升,提升产品的核心竞争力。

  积极拓展通机电装品部件的主要经营业务市场,针对通机出口多的特点,积极寻求并扩大国内移动发电站等应用市场;新能源产品在园林行业的持续推广与影响力扩大,并全面推广至农业、工程、环卫等领域,利用自己的综合方案解决能力,成为客户的左膀右臂,与核心客户建立组织型黏性关系。

  公司产品的主要原材料为电子元器件(集成电路、三极管类、二极管类、电容等)、金属材料(钢材、铝材、砂铸件材料等)、漆包线、冲压件、火花帽、化工材料、磁钢、线束护套接插件、印制板、农机机电加工配件、砂铸件等。报告期内,原材料特别是大宗材料价格持续上涨,虽然公司产品也进行了涨价,但涨价幅度低于原材料上着的幅度。如果原材料持续上涨,将会给公司经营业绩带来不利影响。

  我国通机零部件行业经营企业众多,市场化程度较高,随着下游整机制造业市场规模的逐步扩大将吸引更加多的竞争者进入。同时,东南亚、南美等具有成本优势的生产基地逐渐吸引全球整机厂商的采购订单转移,市场之间的竞争将更激烈。激烈的市场之间的竞争可能会引起行业产品价格和利润率下降。若公司的业务发展速度不能跟上行业发展水平,公司在行业内的竞争优势将被逐渐削弱,市场占有率可能下降。

  公司直接出口海外产品占公司整体营业收入较小,但公司配套的通机行业大部分通用机械制造商,其大部分终端市场均位于海外,其中北美市场(美国、加拿大)占比最高。当今国际贸易形势错综复杂,贸易保护主义抬头,逆全球化思潮暗流涌动。如果对外贸易政策恶化,公司下游的通用机械制造商出口业务势必受到冲击,亦将给公司经营业绩带来不利影响。

  新能源业务方面,尽管近年来公司新能源产品收入实现较迅速增加,但2022年新能源产品收入为4,245.50万元,收入占比仅为7.74%。公司在新能源业务方面无先发优势,尚未建立起显著优于同侪的核心竞争优势,新能源业务拓展面临更为激烈的市场之间的竞争。未来若公司不能因时制宜地持续推出新产品、拓展市场应用场景,则公司可能面临新能源产品收入增速减缓的风险。

  公司募投项目“电驱动项目”、“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”处于正常推进中,但是,公司该产品系列面临别的企业的竞争,若公司不能持续保持或提升该产品的市场竞争力,可能面临市场占有率下降,募投项目建成后产能利用率不足,从而制约公司未来几年业务规模迅速增加的风险。

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