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杭可科技2023年半年度董事会经营评述

时间: 2023-09-12 来源:cnc数控加工

产品详情

  2023年以来,全球特别是欧美市场对新能源大力投入,锂电池厂规划大规模重新启动。锂电池生产后段处理系统发展阶段:由于电动汽车、消费电子、可再次生产的能源存储等各领域对锂离子电池的需求持续不断的增加,锂电池生产化成、分容、检测设备行业近年来发展迅速。该行业目前处于成熟发展阶段,参与者众多,竞争非常激烈。锂电池生产化成、分容、检测设备是用于锂离子电池制作的完整过程的高科技设备和机械,该设备旨在确保电池的质量和性能,从生产的初始阶段到最终的测试和分容。锂电池后处理行业要一直创新技术,以提高制作的完整过程的效率和成本效益。

  高精度和准确性:锂离子电池需要严控制作的完整过程以确保其性能和可靠性。因此,用来生产和测试这些电池的设备需要高度精确和准确。

  自动化和智能化:为了更好的提高效率和减少人为错误,锂电池生产的全部过程中使用的许多设备都是高度自动化和智能化的,能够执行复杂的任务并实时分析数据。

  通用灵活:锂电池生产的全部过程涉及许多不同的步骤,需要不一样的设备。因此,该行业使用的设备需要通用且灵活,可处理不同的电池尺寸、化学成分和产量。

  高效率节能:锂电的化成、分容过程中需要大量的电量进行生产运营,所以在生产的全部过程中的能量回收利用,提高用电的效率都是很重要的。

  开发用于电池生产和测试的高精度设备:锂离子电池的制造需要高精度的设备和机械来进行精确高效的生产、化成和分容。开发高精度的先进设备对于提高锂离子电池的质量和性能至关重要。

  电池化成过程的改进:化成过程对锂离子电池的性能和安全性至关重要。开发先进的化成工艺,提高电池性能的一致性和稳定能力,对该行业的发展至关重要。

  电池分容技术的进步:分容过程对于确保锂离子电池的质量和一致性至关重要。开发能够准确评估电池性能和安全性的先进分容技术是行业关键的技术门槛。

  电池管理系统的创新:由于对高性能和大容量电池的需求一直增长,锂离子电池的管理慢慢的变复杂。开发能够监测和控制电池性能和安全性的先进电池管理系统对于该行业的发展至关重要。

  杭可科技是一家面向全球化的锂电池后段处理系统设备及方案提供商。公司的产品主要负责锂电池后段处理系统,电池循环检测系统及电池PACK检测系统。公司是行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统、软件系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。目前产品已经在数码3C,汽车动力,储能领域的电池厂及汽车厂得到普遍的使用,而且在全球多个国家和地区完成设备的交付。

  2023年上半年在电动汽车、储能系统和便携式电子科技类产品需求一直增长的推动下,锂离子电池行业正在经历迅速增加。预计对化成和分容测试设备的需求也会增长,因为这些是锂离子电池制作的完整过程中必不可少的组成部分。

  杭可科技与SK,LG,三星,松下,索尼(日本村田),宁德时代300750)、比亚迪002594)、国轩高科002074),亿纬锂能300014)、孚能科技等国内外多家主要电池厂商建立了合作伙伴关系,公司还一直在努力扩大其全球影响力,重点是东南亚、欧洲和北美。

  公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领头羊,技术、研发和产品始终走在行业前列。锂离子电池生产线后处理系统为多学科交叉的大型综合性系统,涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科,需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频PWM变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频SPWM/SVPWM变流技术和能量回收技术,以及储能直流系统,热泵管理系统集成运用与管理。

  综上所述,杭可科技是一家专业生产锂离子电池化成分容检测设备的全球化企业,在技术、市场等方面具有一马当先的优势,随着对锂离子电池的需求持续不断的增加,设备需求仍将迅速增加,公司在国内与国际市场均占据了领先地位。

  3、报告期内新技术、新产业300832)、新模式的发展状况和未来发展趋势

  2023年各大电池厂商积极扩张电池产能,预计未来全球锂电池产能稳步提升。据SNE Research预测,2021至2030年,全球锂电池产能或将从994GWh增长至8247GWh,年均复合增长率为27%。其中,2022年底预计全球产能为1273GWh,同比增长28%;2025年底有望实现4055GWh的产能,预计未来全球锂电池产能或将不断释放。

  截至2023年7月,在电动汽车、储能系统和便携式电子科技类产品对锂离子电池的需求一直增长的推动下,锂电池生产设备行业正在经历迅速增加和创新。行业中出现并可能在2023年及以后继续发展的一些关键新技术、新产业和新模式包括:

  自动化和人机一体化智能系统:对优质高效电池生产的需求持续不断的增加,带动了更先进的锂电池生产自动化和智能制造系统的发展。这些系统能提高生产效率、降低劳动力成本并改善质量控制,这在锂离子电池产量持续增长的情况下尤为重要。

  固态电池:固态电池是一种很有前途的新技术,与传统锂离子电池相比,它有可能提供更高的单位体积内的包含的能量、更快的充电速度和更高的安全性。固态电池的生产需要专门的设备和工艺,这些设备和工艺仍在开发和优化中。

  回收和再利用:人们越来越意识到锂离子电池对环境的影响,因此开发了新的回收和再利用技术和商业模式。

  电池租赁和交换:随着电动汽车需求的持续增长,电池生产设备正在出现新的商业模式,包括电池租赁和交换。这些模型涉及使用专门的设备和流程,能够准确的通过需要有效地移除、更换和回收电池,以此来降低电池生产的前期成本并提高行业的整体可持续性。

  总体而言,在对高质量、高效和可持续电池生产的需求的推动下,锂电池生产设备行业可能会在2023年及以后继续增长和发展。新技术、新产业和新模式的发展对于满足这些需求和保持行业的增长和竞争力至关重要。

  公司自成立以来,始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序,是锂离子电池生产的必备工序,经过后处理,锂离子电池才可以做到可使用状态,并对制造一致性高、稳定性高、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业方面技术、精细化管理和贴身服务,为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼(现为日本村田)、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达300207)、远景动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线、基本的产品

  公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等别的设备,其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备(包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备)、方形电池充放电设备。

  (1)订单产品设计开发首先由客户提出技术方面的要求,然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户生产的基本工艺及设备要求,公司管理人员对研发项目的可行性做评估,评估通过的项目由公司与客户签订技术协议,并按照客户真正的需求进行产品设计。

  开发环节系本公司业务流程中的关键环节,原因是:①产品供货时间在某些特定的程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产,所以较高的研发效率能够提升产品竞争力;②良好的设计的具体方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率,而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

  (2)新产品研究开发包括与客户签订销售合同的新产品研究开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研制方向,明确新型号研发产品要求后,由研究所组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品做研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务专员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

  对于新产品研究开发,采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审,在流程的关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术方面的要求,最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提升工作成效和生产效率。

  公司一般直接与客户签订销售合同,根据合同的要求做开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人员来安装、调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品做验收。

  公司在原材料采购方面严格遵循采购流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格做综合考量,经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。

  公司采购的原材料大致上可以分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂商直接采购,或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件,企业主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为PCB板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。

  公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念,自设立以来始终致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发,公司2022年及2023年上半年在整个后段系统来进行技术准备与扩展应用。

  2023年获得的研发成果大多数表现在化成分容设备及电源技术的更新换代,4680一体机电源归一化电源系统、4680串联化成及分容一体机及直流母线方形化成及分容一体机等设备产品开发成功。

  对大圆柱4680操控一体化设计,省去了独立的PLC控制管理系统,在减少了硬件布局情况下,节省了成本,使得结构设计更加简洁。另外,一体式的充放电设备空间占用更小,对厂家而言就从另一方面代表着相同厂房空间内可放置更多的充放电设备,单位面积产生经济效益更高。针板组件标准化和归一化设计,形成系列化标准通道组件,灵活满足整机系统64CH/144CH/196CH/256CH的配置需求。

  单通道独立运行,通道之间互不干涉、恒流充电放电、恒压充电放电、脉冲充电放电及恒功率充电放电等

  避免软件死机导致充放电异常;电压过压、欠压,电流充放电过流实现软硬件双重保护;系统异常断电、断气保护等。

  作为标准部件,关键电路模块化设计,如电源转换模块、充放电控制模块、处理器模块等。并形成系列化的标准模块,灵活满足系统配置需求。

  实现驱动板直流母线V供电,直接给电池充放电,减小输入端母线供电损耗,提升单板整体工作效率

  充放电启动关断时间不大于10ms;实现充放电快速切换,切换时间小于20ms。

  串联型设备提高了电池充放电效率的同时也保证电流的一致性,实现单体电芯不断流平顺旁路,来提升电池的良品率;也实现生产数据过程监控,数据集成共享,提高了用户操作的可执行性,有助于实现更低的成本控制。

  充电、放电满载效率大于85%;充电、放电电流精度万分之五;充电、放电电压精度万分之五;电流响应时间0-100%输出,30ms达到设定电流的90%,电流超调≤1%;漏电流电压线、采用数字电源控制器实现电流电压的控制。

  3、驱动板采用碳化硅技术,较传统的材料上讲碳化硅具有更高的热传导性能和更高的单位体积内的包含的能量,可以更有效地消散电池里面的热量,由此减少了开关损耗,提高驱动板的安全性能;也使得驱动板耐高压,能够适用更高的开关频率,提高电流输出效率。

  高压直流母线充放电机系统由PCS系统、双向隔离DC/DC模块、非隔离双向DC/DC模块以及电池组成。整线系统工作时,PCS模块从电网取电,将三相交流电压变换为直流电压给直流母线供电并稳压,双向隔离DC/DC模块从直流母线取电,将母线电压变换为低电压给电池侧的非隔离双向DC/DC供电;非隔离双向DC/DC模块从低压直流母线取电,对电池进行化成分容。

  采用直流母线个点,并联与PCS储能系统相连接,可以大幅度减少AC/DC方面的功率配置,直接减少项目设置成本。

  3、设备电源机构一体化设计,方案需要符合CE要求,空间利用率提高约30%;

  方形化成一体机有着设备自控温和自身控制露点等优点,且具电源机构部于一体设计。

  截至2023年6月30日,公司已拥有专利277项,其中发明专利28项、实用新型专利245项、外观设计专利4项,计算机软件著作权18项。2023年1-6月,公司获得授权发明专利5项、实用新型专利15项。

  2023年上半年,公司业绩稳步增长,实现营业收入2,120,914,382.58元,同比增长8.47%,净利润475,631,938.78元,同比增长97.13%,经营业绩保持着健康的发展的新趋势。报告期内,公司继续聚焦主业,加大研发力度,推动锂离子电池后处理系统设备更新迭代,面对客户的真实需求变化,推出适用于4680大圆柱电池的后道设备,依据市场形势,积极调整战略,坚定不移的走全球化发展的策略。1、加大研发力度,保持技术优势

  公司始终以技术创新为发展动力,慢慢地增加研发投入。企业成立技术中心,下设基础技术研究院,从事基础技术的研发和底层架构的搭建,成立产品中心,按圆柱、方形、软包三种电池形态面向具体的客户的真实需求分产品有明确的目的性的研发。报告期内,公司研发人员达1078人,占公司总人数的23.22%。研发费用124,320,990.17元,较上年同期增长16.54%。报告期内获得的研发成果大多数表现在化成分容设备及电源技术的更新换代,4680一体机电源归一化电源系统、4680串联化成及分容一体机、直流母线方形化成及分容一体机等设备产品研究开发成功。公司始终以成就客户为先的价值观,解决客户的真实需求为导向,紧跟一线客户,及时实现用户产品更新和技术升级的需求。

  2、坚定发展路线年上半年,市场需求旺盛,公司新接订单较去年同期有较大增长,特别是海外客户订单有了明显增长。公司从始至终坚持全球化发展路线,海内外客户并重,同时依据市场形势有所侧重,保证公司的稳健经营,避免因行业波动而受到严重影响。报告期内,国内外客户纷纷加快在海外布局,特别是在欧洲、美国两大新兴市场设厂,未来可能带来大量设备需求,公司紧跟客户脚步,增加对欧洲、美国等主要市场的人员投入,推动韩国和日本工厂的建设,通过上述举措,打造海外基地,与客户保持更加密切的联系,增强公司全球市场竞争力。

  2023年2月,公司在瑞士证券交易所成功完成GDR发行并上市,募集资金1.73亿美元,成为科创板首家成功发行GDR的企业。这次发行GDR募集的资金,大多数都用在产能扩建、海外营销网络建设和研发投入,顺利实施将有利于推进品牌国际化,增强海外影响力,加强技术创新,提升研发水平,巩固和提升公司在锂离子电池后处理系统行业的全球领先地位。

  公司研发和生产的后处理系统设备,是基于电化学原理,应用于各类镍氢、锂离子等可充电电池的生产。燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,作为另一种新能源电池,本质上属于一次电池,与锂离子电池相比各有优势,双方属于共存互补的关系,且其产业化尚需较长时间。在可以预测的将来,可充电电池的发展仍将以电化学原理为基础,应用新材料、新技术和新工艺,在体积、重量、电容量、成本、安全性等方面寻求突破。但是,如果:(1)可充电电池的工作原理发生根本性变化,产生如汽油机和电动机之间的巨大差异,则公司的后处理系统也许会出现无法适应的情况;

  (2)在后处理系统中,应用新材料、新技术和新工艺,使可充电电池的生产产生局部变革。若公司在后处理系统的研发和应用中,不能引领或者紧跟技术、工艺发展的潮流,则将在市场之间的竞争中处于不利地位。

  (3)燃料电池的应用技术、转换效率、生产所带来的成本有了革命性的突破,并对可充电电池产生了明显的替代效应,则公司所处的锂离子电池设备制造业将面临下滑。

  公司的主要营业产品锂离子电池生产线后处理系统是公司营业收入的大多数来自。由于产品均为定制化生产,同时公司产品在技术水平、可靠性等各方面均有较强的核心竞争力,因而一直以来保持比较高的主营业务毛利率。但是,一方面,随着锂离子电池的大规模应用和规模化生产,锂离子电池存在逐步减少相关成本售价的压力,而锂离子电池生产厂商,也必然会将降成本的压力转嫁一部分给上游设备供应商;另一方面,锂离子电池大规模应用所带来的对锂离子电池生产设备的大量需求,也刺激了行业的发展,不断有新的厂家进入后处理系统领域,导致竞争日趋激烈。因此公司的主要营业产品始终面临市场之间的竞争及客户真正的需求降价的压力,若公司无法保持已经取得的竞争优势及逐步提升成本控制能力,则可能会引起公司主要经营产品订单减少或毛利率进一步下降。另外,公司自2016年开始慢慢地以集成商的形式向客户销售全自动后处理系统生产线,部分订单可能包含外购的自动化物流线产品,也会拉低公司的销售毛利率。

  公司产品属于高度定制化的产品,需先来安装、调试和试生产,在能够稳定地实现用户生产需求后,经客户验收合格方能确认收入,从发货至验收的时间间隔较长。虽根据以往经验总体可估算验收周期在9个月到1年左右,但由于每个订单的产品、客户以及验收情况各不相同,每批产品的实际验收时点无法精确估计,从而可能会引起全年收入及业绩分布不均匀。同时,各年一季度数据由于春节假期等因素的影响,经营业绩通常较其他季度略低。

  公司客户主要为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼(现为日本村田)、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等知名锂离子电池生产企业,主要客户较为集中。公司对主要客户的出售的收益占主要经营业务收入的比例比较高,如果部分客户经营情况不利,或对公司产品的需求大幅度减少,公司经营业绩将受到不利影响。

  公司的出售的收益中有部分为外销收入,外销收入主要以美元、欧元和日元结算,因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务情况会产生一定影响。如果人民币汇率持续升值,一方面,以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力,存在客户流失或者订单转移至其他几个国家的风险;另一方面,公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值,进而影响经营利润。

  公司所处的锂电池后处理设备行业主要以设备验收确认收入,根据以往经验总体可估算验收周期一般在9个月到1年左右,但受部分下游客户的设施安装调试时间及其经营情况、资金状况的影响,上述周期也有一定可能会延至1年以上。若未来遇到行业剧烈波动,部分下游锂电池生产商开工率较低或处于停业状态,且经营业绩一下子就下降,资金紧张,有可能推迟或拒绝对设备做验收,公司的部分收入将可能没办法得到确认,这将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

  报告期内,公司主要营业业务利润主要来自于锂离子电池生产线后处理系统,公司客户主要为国内外知名的锂离子电池生产企业。近年来,随技术进步以及国家政策的大力推动,锂离子电池在消费类电子科技类产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下,锂离子电池需求量急速增长。在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩张产能,新建或改造锂离子电池生产线,从而带动了后处理系统相关设备需求的快速地增长。未来,随着新能源汽车逐步替代传统汽车,消费类电子科技类产品需求稳中有升,锂离子电池在储能方面的应用也前景广阔,因此从长远看,锂离子电池的生产产能仍将进一步扩张,对后处理系统相关设备需求也仍将保持高位。但随市场的日益成熟,中国政府对新能源汽车的补贴也相应进行了结构性调整,未来几年电单位体积内的包含的能量低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅度地下跌,动力锂离子电池行业也将随之进行结构性调整,产业集中度日益升高,目前已出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低,低端产能过剩,较为困难的情况。若国内新能源汽车制造商出现大规模滞销,国内锂离子电池厂商产能利用率持续走低,产能扩张持续减少,且公司开拓境外动力电池生产商效果不佳,则公司未来的出售的收益面临下滑的风险。

  公司的主要国外客户包括韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼(现为日本村田)等,同时部分客户在美国、欧洲、东南亚等市场设厂。因此,中韩、中日、中美等国家关系变化可能会引起本公司与上述几家客户的合作减少甚至中断,将可能对公司的经营成果产生不利影响。随着美国、欧洲市场的兴起,中美、中欧国家关系的变化可能会对公司美国、欧洲市场的开拓及业务开展造成影响。此外,公司部分电子元器件也从国外采购,中国和美国目前存在贸易争端,互相采取了加征一定的关税等方式来进行应对,若未来贸易争端扩大化,影响到日本、韩国等国对中国的贸易政策,则同样可能对公司的经营成果产生不利影响。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  已有301家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.26亿股,占流通A股37.38%

  近期的平均成本为27.00元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资的人可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构觉得该股长期投资价值较高。

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