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怡合达获14家机构调研:公司具备拥有较强的议价能力具有一定的成本转嫁能力(附调研问答)

时间: 2023-09-16 来源:cnc数控加工

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  怡合达301029)6月17日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月16日接受14家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答:截止2021年末,公司已开发涵盖197个大类,2066个小类,110余万个SKU的工厂自动化零部件产品体系;2022年第一季度,已累计开发SKU数量为125万个,实际销售的SKU数量约为16万个,在库常备的SKU数量约为17万个、半成品约为3.3万个。

  我们认为SKU可以无限的增长,但这并非行业的实际的需求,公司的评价标准不是SKU的数量本身,而是公司能够在客户BOM表上使用占比的提升。目前比例约为6%-7%,去年大概是6%,今年稍微增长了一点。公司希望能够通过非标零件、标准的非核心件、核心的标准件这三个领域的扩展把这个比例做高。

  答:公司对大客户和中小微客户,并不是一种排他式的选择。公司希望构建良好生态圈,帮助小微客户成长,也会对小微客户倾注更多的精力,并不存在只侧重于大客户的说法。

  答:目前来看还是回归到确定性。有很多的定制品,量大的产品,下游客户通常有2-3家供应商,但如果客户能够在一家采购齐,大部分还是愿意在一家完成。

  答:竞争一直都存在,并不存在一夜之间崛起的情况,也不可以通过资本短时间堆出来。产品工程师使用习惯的联动、自制能力、供应链管理以及对于风险的承担接受的能力等均是护城河,都需要长时间的积累。公司上述壁垒,是基于对自动化设备所需零部件应用场景的长期研究所累积形成,也是十年如一日服务于FA行业工程师的选型设计及设备制造业务过程中不断精进所累积建立,需要投入较多的时间、精力、资金、人才资源才能在行业内形成这些必要的竞争力。

  答:一站式只是需求的一个更好的释放点,刚性需求随着中国“机器换人”自然增长大背景下,传统的供应模式被一站式供应模式替代是必然趋势,一站式可以为客户节约时机、提供更多的选择、更好的品质、更强的交付确定性及更优的价格。

  答:新能源、锂电、光伏方面在中国“能源安全”的大战略驱动下,无论是使用成本、维护成本,还是国家政策导向,都能构建一个持续向好的大市场。手机与3C方面,2021年预期不算乐观,特别是手机已达到出货峰值,几年前硬件饱和度相比来说较高,拐点已经存在,但今年比想象中乐观,今年第一季度以来,一些大厂推出新的折叠屏、弧形屏等产品,对手机这块有明显的拉动作用。

  3C/消费电子方面,去年有几个大的客户,下半年扩产有较大拉动,今年趋于平缓,但无线耳机、手表、手环、AR/VR等已成为独立的消费电子区域,与手机的差距在拉小,也有不错的刺激作用。

  汽车方面,之前集中在传统燃油车,车身、零件组装,随着车身一体成型技术推广,以及电车普及化,传统燃油车零件供应商有转型的情况,传统零件需求在衰减。医疗方面,长久来看中国疫情防控带来的疫苗的生产、包装、罐装,以及医疗设施的组装需求均能有不错的发展速度,从去年开始,除了口罩机,同时也带动了其他需求。公司服务3C、汽车、新能源、光伏等众多行业,能大大降低对特定单一行业的依赖,受单个行业波动的影响有限。

  答:一是自动报价体系,二是合理的编程模式,三是形成了统一的制造流程和制造单元,三步走的模式。目前公司在第一步上面,已经能套用公司的算法实现不需要非常多的人工干预的自动报价体系。第二块编程方面,公司已跟头部的几家控制管理系统设备商沟通。到第三块的时候能形成标准的制造单元,以后能通过滴滴打机床的形式往外推广。第一步相信我们大家都能做到。但是第二步其实大家在摸索跟研发的阶段,这个在所有行业里面都是有共性需求的,即非标的来图定制。

  答:一FA业务将依据公司的产品做延伸,逻辑和原则不变,依然按照之前非标零部件的标准化,进行应用场景、产品宽度的拓展,同时增加产品的精度、交付速度。二传统非标定制业务,每个加工厂的瓶颈和天花板较低,很难进行大规模突破,基本都是在几百至两千万规模小企业。公司FB业务将利用数字化与信息化,对传统的依靠人工进行报价、管理和生产的模式进行革新。公司希望将该方面的加工制程变得更标准化、更合理化、更优质,并通过向上游的加工商输出标准化制程,更好地构建社会资源。

  问:公司FA工厂自动化零部件中自制、OEM、集约化采购三种产品供应方式,未来哪一方面的占比会提升?

  答:对于部分市场上供应零散、无统一标准型号的FA工厂自动化零部件,公司一般进行自制或OEM供应;对部分市场上已有标准型号或成熟品牌的FA工厂自动化零部件,公司一般进行集约化采购供应。企业主要考虑市场需求、产能、生产所带来的成本、质量、交期等因素后再选择比较适合的供应方式以实现用户的需求。

  问:大宗商品涨价对公司的经营影响?公司是不是具有原材料成本传导的能力,涨价影不影响下游客户合作关系?

  答:公司上游原材料最重要的包含铝型材、钢材、铝材等原材料,原材料价格持续上涨对公司的影响幅度比较小。公司上业厂商数量众多、市场化程度较高,市场之间的竞争激烈且可替代性较强。因此,公司具备拥有较强的议价能力,可以有明显效果地消化上游成本波动带来的影响。同时公司也会根据上下游供需情况及公司策略,适时对销售价格进行一定地调整。及时与客户沟通,积极应对,具有一定的成本转嫁能力;

  东莞怡合达自动化股份有限公司专门干自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司的基本的产品为直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、工业自动化设备。公司FA工厂自动化零部件一站式采购电子商务平台先后入选了2018年国家工业信息安全发展研究中心、两化融合服务联盟共同评选的“优秀工业电子商务平台案例”,以及2019年工信部评定的“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”。

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