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康斯特获18家机构调研:目前压力传感器中试线已经有部分量程已能实现小批量(附调研问答)

时间: 2023-10-29 来源:精密机加工

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  康斯特300445)12月29日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月28日接受18家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  问:请描述一下公司成立以来产品的衍化矩阵,压力和温湿度哪个重要性更高一些?

  公司1998年成立即以压力产品起步,最初的市场定位是计量和流程工业。产品定位则一直是高端检测仪表,先从性能指标做起,逐渐拓展差异化功能与服务,目前整体的工艺体系、质量及可靠性验证均已经健全,在压力校准与测试方面公司已经进入全球第一梯队,便携智能化压力产品的类别上处于国际领先,公司的压力产品营收在2017年占比达到93%的高峰。

  温湿度产品则是2015年开始投入精力开发,温湿度产品与压力产品在工艺体系基本上可以复用,但温湿度产品的竞争格局与压力则有差异,国内温湿度市场还未完成行业洗牌,国内友商产品偏中低端、多以低价竞争为主线,所以公司现阶段主要仍是在高端产品和国外的友商在竞争,国内温湿度市场的产业生态仍需要一定时间的积累。

  答:ConST811A液压版核心技术突破后,造压范围可以达70MPa,在同样性能指标下,可以说是全球独一款。而且水介质型号上市后,在国内国外市场均获得了非常好的评价,不仅克服了油介质腐蚀性的缺点,更是解决了水介质本身黏度、易挥发等问题。目前,国外售价在3万美元以上,国内20万RMB左右,整体配置的准确度等级及配件不同,价格也会有一定梯度;过程信号产品中的ConST326,目前也正在升级安卓系统,整体的效率也会有很大提升。

  答:国内行业增速我们预估整体在6%~7%,略高于GDP,电力、能源、新材料等市场仍会是我们重点发展的领域;国外各区域市场也是类似的情况,但国外先进的工业体系对有效率的新技术产品更愿意投入,对存量替换会更积极。

  问:除了2020年以外,公司收入增速都是快于7%,主要增长驱动因素是哪些,在拓展新领域时会有哪些困难?

  答:公司除了一直拓展线下营销渠道、建品牌外,持续产品迭代以及全球化经营也起了非常重要的作用。

  高校科研等新领域是由行业团队负责,新成立的行业团队目前也已经运行了3年,只是成立的时点正好赶在了疫情期间,但在这个期间我们也探索到了和高校的新合作方式,预期明年开始会有很大的变化,整体的确定性更强;在生物医药领域,我们会加大对头部企业重点拓展,做整体的解决方案与策略,未来几年效果也会逐渐释放。

  答:在新能源领域我们之前主要精力集中在校准场景,测试场景做得工作少,例如宁德时代300750)、比亚迪002594)主要是国际友商的产品,我们的产品应用的相对少一些。明年,公司会把行业的头部企业作为重点进行拓展。

  问:单纯看压力和温湿度市场,未来市场规模的发展趋势如何,国内外企业的竞争策略是否有变化?

  答:压力温湿度国内整体30-40亿,全球130亿左右。相对而言,温湿度对科研试验、工艺参数的结果影响更大,覆盖的应用范围更广泛。但国内的温湿度市场在整体价值上没有压力高,一个主要因素是因为低价竞争氛围,产业生态仍需要积累。

  过程信号产品是今年从温湿度产品类别拆分出来的,我们预估全球市场约在10亿左右,经过市场验证,我们有信心只要有好产品,就能把过程信号这个类别的份额快速做起来。

  目前,国内市场Fluke占有20%-30%的份额,主要的参与者还包括Druck、WIKA、Beamex、Ametek,算上我们,几家整体市场份额占比85%以上。在经营管理策略上,近这十几年来几家企业略有差异,但多数国外企业的经营重点并没在仪表端,这也是我们能快速发展的原因之一,例如Druck侧重点是放在传感器产业的经营,Fluke侧重点是在整体的仪表产业管理,目前也在向经营方向转变。在经营高端检测仪表的几家企业中,仍是良性竞争,没有价格战,公司整体策略也是与头部企业竞争、解决用户痛点,而且这个领域的护城河已经很深,产业的竞争格局会比较稳定。

  与国外企业相比我们也有不足之处,就是品牌仍需要积淀。公司的压力产品已有一定品牌效应,客户可以很快通过验证,产品转化效益较快,但温湿度还需要一些时间积累。

  问:公司在后续的研发投入力度以及整体规划会有哪些变化,目前的研发人员占比情况如何?

  答:目前,公司整体拥有200人规模的研发团队,后续研发投入的绝对值仍会增加,但营收占比会逐步下降。2020年/2021年度研发投入占比达到了25%,2022年度的预期在21%左右。

  我们原有的产品体系中小产品过多,零部件的复用度提升空间有限,对整个生产系统扰动也很大。2022年初我们重新调整了整体的产品规划,调整后侧重点会集中在几个系列的平台产品上,我们的研发团队也能够更聚焦。

  答:国内因为四季度的疫情扰动,整体的经营还是受到一些影响,但同时也因为国际市场全年情况整体符合理想预期,也对冲了一部分国内的影响,目前公司到岗率和经营已经正常。

  在高校科研领域,我们已经找到了新的合作模式,原来高校科研占比很小,后续几年会保持较高的增速;新能源和精细化工我们也有很好的布局,传统石化对我们的产品已经有了一定的认可,在炼化方面和国外友商还有一些差距,近几年这一情况会有一定的转变;电力是我们的传统强势领域,和明德软件合作以后我们也发现新的切入点,目前正在积极推进相关项目;生物医药,针对制药的产品明年上市,后年会有借力。

  答:我们的压力传感器主要面对流程工业的需求,采用MEMS工艺,尺寸是微米级。与半导体最大的区别就是不追求先进制程,核心环节是在复杂的材料和封测工艺。自2019年以来,经过多次流片、多轮封装测试及工艺改进,在封装结构工艺设计、测试补偿电路/算法及核心工艺设备上我们已经实现突破,目前中试线已经有部分量程已经能轻松实现小批量,延庆基地也正在装修洁净间。

  答:在良率提升的过程中,材料调整与工艺改善是难点,尤其是高精度传感器,因为涉及的因素多,需要反复的测试。

  问:公司的MEMS产线生产的产品具体是什么?应用在哪些领域?可否举例介绍

  答:公司的压力传感器产品要求的是高精度和高稳定性,定位是综合精度0.01%F.S的指标。

  自制的压力传感器一是自用,逐步替代压力产品中在用的进口传感器,解决高精度外采价格偏高的问题,而且不同量程段国外几个供应商的指标也有差异,所以公司在用的传感器型号也很多,复用率提升空间有限也就间接限制了成本。采用一体化设计的自制传感器,在整体工艺简化后,成本也会下降;二是可以做成模块产品,直接用在气象、海洋以及特殊领域等高端场景;三则是向下游的压力变送器产品延伸,定位是与公司现有客户高度重合的流程工业。

  问:目前全球范围内,工业用MEMS压力传感器的市场格局如何,公司处于怎样的水平?

  国内高端传感器95%进口,甚至部分产品国内供应商可能5%的份额都不到。在压力传感器方面,全球可以做0.01%F.S这个高精度级别的供应商也只有Druck、横河等几家,国内没有对标企业。国内的沃天科技、麦克传感、高华科技、沈工所、川仪在压力传感器方面都有涉及,但有的在民用领域,也有的在军工领域,定位和需求各有不同。

  在国内的工业压力测量测试方面,公司是标准级的压力仪表主要的供应商。我们的压力传感器垂直一体化项目的定位,也是基于公司标准级仪表在流程工业中的市场地位,向工业级仪表的市场切入。目前,公司已实现0.01%F.S高精度级别的压力传感器的技术目标,部分已经实现产品化,可直接用于压力测量。

  公司自制的传感器定位不是车规级,仍会是以流程工业为主,目前阶段不会把汽车领域作为重点市场拓展。

  答:传感器第一阶段会优先自用,垂直深加工压力变送器计划是在两年后进行正式销售。

  我们希望传感器垂直一体化项目稳定后能够达到10亿元的产能规模,但整体实现仍需一段时间,需要我们自身体系与产业生态的积累;

  北京康斯特仪表科技股份有限公司的主营业务为数字检测仪器设备研发、生产与销售,辅助检测服务,已为全球用户提供专业的压力、温湿度校准测试解决方案,帮助用户实现对产品、技术、工艺参数的验证与分析。公司基本的产品有数字压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪、智能压力发生器、智能压力控制器、压力校验器、智能干体炉、智能测温仪、智能精密恒温槽、智能精密检定炉、温湿度自动检定系统过程校验仪、高精度直流数字多用表等。

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