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2020年03月铜商品情报

时间: 2023-11-25 来源:精密机加工

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  2月28日,智利国家铜业公司(Codelco)周五表示,公司旗下Salvador矿10亿美元的扩建计划已经获得环境许可。

  面对疫情防控的严峻形势,云铜股份坚持一手抓疫情防控,一手抓生产经营,突出重点,狠抓落实。2月份克服了诸多坏因,矿山板块在疫情防控实现“零报告”的同时,超额完成产量目标,完成月计划的108.14%;1-2月完成年进度的124.28%,为公司一季度“开门红”奠定了坚实的基础。

  2月29日上午8:40分,满载着21667.8吨铜精矿的两艘驳船缓缓地在铜陵市金园码头成功靠泊,标志着安徽省海外最大单个投资项目——厄瓜多尔米拉多铜矿首批铜精矿在历时41天、横渡太平洋远航1.6万公里后,顺利抵达铜陵本土。同时,也代表着铜陵有色在践行国家“一带一路”倡议,大力实施海外发展的策略,建设“一强五优”国际化公司集团的征程上再添新成果。

  智利国家统计局公布的多个方面数据显示,智利1月制造业同比增长3.4%,矿业生产增长1%。

  2月5日,紫金矿业披露了刚果(金)卡莫阿-卡库拉最新资源情况,按照边界品位1%圈定,项目铜金属资源量达到4369万吨,较2018年增加了154万吨,较并购时增长了约2000万吨。本次新增资源量主要来自于高品位的卡莫阿北富矿脉(Bonanza Zone)和卡莫阿远北区(Far North Zone),其中,卡莫阿北富矿脉有品位5%以上的高品位铜矿16.2万吨。根据现场钻探情况,卡莫阿矿段北部的高品位铜矿体进一步增储潜力很大。

  近日据报道,厄瓜多尔政府希望国家矿业公司(EnamiEP)在下个月能够就卢里马瓜(Llurimagua)铜钼矿床开发同智利国家铜业公司(Codelco)达成协议。

  日本矿商住友金属矿业周三称,根据新的长期愿景,该公司计划到2023年通过持股将铜年产量提高至30万吨。去年11月是预测截至3月31日的当前财年产量为25万吨。住友金属矿业公布了一项直至2030年的战略,表示希望增加对低产品镍矿石的使用,并在2020年代中期开始运营第三家高压酸浸工厂(HPAL),公司没有透露进一步细节。HPAL是从红土矿中提取镍的工艺。

  据报道,2019年秘鲁矿业投资为61.5亿美元,较上年增长24%,但是受到许可审批时间漫长的影响,勘查投资出现萎缩。

  据报道,澳大利亚地质调查局(GA,Geoscience Australia)日前在加拿大多伦多勘探开发者(PDAC)年会上发布的多个方面数据显示,该国关键矿产资源量大幅增长。

  疫情的突袭使铜产业链供需矛盾被提前反映,目前的高库存和低采买造成了短期内铜价上行受阻,后续还需进一步跟踪冶炼企业减产兑现,以及疫情得到全面控制后下游加工厂赶工采买带来的消费恢复。为应对疫情冲击下的经济下降带来的压力,包括美国在内的多个国家宣布降息,我们大家都认为此轮降息是对目前疲软经济的短期刺激,未来对于品种价格的把握仍需关注高库存消化情况及下游采买恢复情况。

  海关总署发布我国1-2月进出口数据,期间海关总署表示外贸进出口下降,主要是受新冠疫情和春节假期延长等因素影响。我们国家的经济贸易具有较强的韧性和惯性,外加大宗商品装船期和企业进口节奏的原因,前2个月进口仅有小幅下降,疫情对进口的影响尚不明显。下面是金属产业链进出口数据:

  固废中心于3月7日公布了2020年第四批限制进口类申请明细。本次获批的涉铜企业共有9家,合计批文量为3520吨,再创新低。第一批于12月23日公布,合计27.09万吨;第二批于1月8日公布,合计2.66万吨;第三批于2月5日公布,合计0.462万吨。算上第四批,一共有30.564万吨。

  圣地亚哥3月9日消息,智利国家铜业委员会(Cochilco)称,智利国营矿商Codelco公司1月份铜产量大幅度地下跌,而必和必拓旗下的Escondida铜矿则出现产量跳增。

  据BNAmericas网站报道,阿根廷矿业部长阿尔伯托·韩泽尔(Alberto Hensel)日前表示,未来10年,政府希望借助铜矿开发实现矿产品出口增至每年107亿美元以上,较目前增长2倍。

  据外媒报道,多元化自然资源公司嘉能可(Glencore)已变成全球经济论坛发起的全球电池联盟(GBA)的成员。

  外媒3月9日消息,美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)周一表示,铜的长期基本面前景仍有利。

  我国再生有色金属行业是一个以废有色金属的回收、进口、加工处理、再生利用和贸易为主业的企业群体构成的行业。是我国有色金属工业和金属再生资源产业的重要组成部分。

  2020年3月7日,中国固废化学品管理网2020年第四批废铜废铝进口配额公布,其中,涉及铜废碎料核定进口量总计3520吨,再创新低。铝废碎料核定进口量总计100吨,此前第三批废铝核定进口量总计1440吨,环比大幅度减少。此外,第四批废钢铁核定进口量170吨。

  综上所述,在悲观预期下,铜价短期仍旧承压,但随着买盘力量的出现,铜价进一步下跌空间存在限制。中长期伴随着全球需求回升,尤其是国内需求回补,铜价将在42000—44000元/吨受到强支撑,下游企业可考虑逢低买入远期合约锁定成本。

  在新冠肺炎疫情的影响下,春节后国内有色下游企业开工普遍受阻,现货市场消费整体低迷,不少企业面临库存累积、销售不畅、资金紧张等难题。另外,疫情期间市场行情报价的大幅波动,也给相关现货企业经营带来了挑战。

  外媒报道,铜山矿业(Copper Mountain Mining)修改了其位于不列颠哥伦比亚省(British Columbia)的铜山矿(Copper Mountain mine)的开采计划和项目时间表,推迟了2200万美元的资本支出,以应对当前的市场状况和近期因冠状病毒造成的铜供应不确定性。

  外媒报道,2019年,加拿大不列颠哥伦比亚省(British Columbia)的黄金和煤炭勘探投资继续下降,投资者正把注意力转向贱金属,尤其是铜。

  我国再生有色金属行业是一个以废有色金属的回收、进口、加工处理、再生利用和贸易为主业的企业群体构成的行业。是我国有色金属工业和金属再生资源产业的重要组成部分。

  再生有色金属行业是我国战略性新兴起的产业之一,承担着我国废有色金属的回收利用、高的附加价值资源转化、节约世界资源、保护自然环境、创新核心技术及开发新产品的职能,肩负着我国“有色金属循环”的科学持续发展的历史使命。

  我国有色金属产量主要由铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钛、汞10大有色金属组成,这中间还包括废有色金属的再生产量。国家统计局数据显示,2019年我国十种有色金属产量为5841.6万吨,同比增长3.5%。

  2000年以来,中国再生有色金属产业取得了长足发展,效益与质量同步提升。2002年至2018年,我国共加工利用约1亿吨进口再生有色金属原料(实物量)、8500万吨左右国内再生有色金属原料(金属量),至少23个国家“城市矿产”示范基地以再生铜、再生铝、再生铅锌、再生稀贵金属等为主导产业,一大批再生有色金属骨干企业发挥了示范引领和辐射带动作用。据初步测算,2019年我国再生有色金属产量约1437万吨,同比增长1.9%。

  其中再生铜330万吨,同比增长1.5%;再生铝产量725万吨,同比增长4.3%;再生铅产量237万吨,同比增长5.3%。再生锌产量145万吨,同比下降12%。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国有色金属行业市场调查研究及投资战略咨询报告》

  近几年来,各级地方政府部门对再生金属产业的监管和引导逐步加强。为加快再生金属产业的结构调整步伐、淘汰落后工艺设备、搞好总量调控、加强技术创新、推进清洁生产,国家相关部门先后颁布了一系列政策、发展规划、发展纲要和规范(准入)条件,对再生金属产业的发展提出相关要求。

  我国废有色金属交易市场随市场机制改革的深入,市场信息化、网络化的加快速度进行发展,正向着公平竞争、管理有序、规范化、理性化、透明化、电子化方向发展。

  目前,废有色金属电子商务交易市场快速兴起。随着网络化的升级和大范围的应用,一批废金属电子交易买卖平台正在慢慢兴起,主要分布在上海、浙江、广东、湖南等再生金属产业比较发达的地区。再生金属电子商务交易买卖平台的建立,扩大了现有的废金属交易市场,拉近了交易双方的距离。透明化的电子商务交易买卖平台能有效地降低交易风险,再加上融资系统的介入,加快了资金的周转,降低了财务成本,提高了经济收益。

  2019年,有色金属行业深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,持续深化供给侧结构性改革,统筹推进做优增量、优化存量与提质增效等各项工作,严控电解铝新增产能,加快传统行业智能化、绿色化改造,行业运作情况总体平稳。

  一、生产总体平稳,固定资产投资恢复性增长。2019年,十种有色金属产量5842万吨,同比增长3.5%,增幅同比回落2.5个百分点。规上有色金属工业增加值增长8.2%,高于工业平均2.5个百分点。有色行业固定资产投资扭转一季度以来同比一下子就下降的趋势,全年投资累计增长2.1%,其中矿山投资同比增长6.8%,冶炼及加工行业投资同比增长1.2%,行业节能减排技术改造、高端材料等领域的投资不断加快。

  二、价格持续震荡回落,行业效益延续下滑走势。2019年,铜、铝、铅、锌现货均价分别为47739元/吨、13960元/吨、16639元/吨、20489元/吨,同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。规上有色企业营业收入60042亿元,同比增长7.1%,增速高于工业平均值2.6个百分点。总利润1578亿元,同比下降6.5%,其中,矿山行业利润301亿元,同比下降28.4%;冶炼、加工行业利润647亿元、630亿元,同比增长0.6%、1.4%。分品种来看,铅锌矿采选、钨钼冶炼、金银冶炼行业效益同比减利75亿元、65亿元、45亿元,成为拖累行业效益下滑的主因。

  三、进出口贸易同比下降,走出去步伐不断加快。2019年,有色金属行业进出口贸易总额1739亿美元,同比下降12.4%,其中进口额1440亿美元,同比下降13.5%,出口额298亿美元,同比下降6.7%。境外开发积极地推进,金川集团、中铝集团、万宝矿产等海外项目顺利投产达产,中铝集团几内亚铝土矿项目矿石开始供给国内,江西铜业、紫金矿业增资海外铜资源龙头企业。

  四、供给侧改革深入推动,转变发展方式与经济转型亮点频现。严控电解铝新增产能、优化产业布局取得进展,2019年,全国电解铝产能跨省置换300多万吨,其中246万吨置换至云南等清洁能源富集地区。智能化及高端材料加快发展,中金岭南凡口铅锌矿机械化无人采矿率达到83%,洛阳钼业将5G技术应用于无人采矿设备,中铝萨帕高端铝合金智能制造生产线型材等民机铝材获得装机许可,集成电路超高纯稀有金属靶材进入验证或小批量供货。

  2020年,有色金属行业产能过剩风险依然存在,绿色化、智能化改造任务艰巨,国际贸易环境复杂多变,消费市场亟待进一步拓展,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,继续严控电解铝产能、化解重点行业过剩风险,巩固改革成果;加快高端化、智能化、规范化发展,提升产业链发展水平;挖掘内需潜力、扩大新兴出口市场,促进行业平稳增长;落实国家治理体系和治理能力现代化要求,探索建立市场化、法治化的管理机制,促进有色行业固基础、补短板、扬长项,向先进制造业迈进。

  考虑到海外疫情的悲观预期已经部分兑现,外部不再度出现黑天鹅的情况下,金属价格跌至2017年以来的底部后,短期向下的弹性较小。对铜而言,矿端增量有限制约供给释放,低利润的冶炼行业有运营风险,铝的价格逼近行业成本线,锌虽在熊市周期中,但经历急跌之后,成本制约和矿山产能出清缓慢,使得价格难以一步到位式地跌到底部。当前海外疫情仍在上升期,国内消费的利好预期尚未兑现,有色短期难以出现趋势性上行,但下方弹性较小的情况下,追空性价比不高,或许更优的选择是考虑价格阶段性向上的弹性,关注欧美疫情演变和国内库存拐点给予的指引。

  2019年,中国铜行业保持平稳运行,效益同比增长,价格震荡回落,下游消费持续转弱,产能过剩风险不容忽视。2020年,冶炼过剩风险加剧,消费亟待拓展,国际贸易环境复杂多变,转型升级任务艰巨,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铜冶炼行业规范管理,加强行业自律,严控铜冶炼产能无序扩张,加快智能化、绿色化改造,建设一批智能矿山、智能工厂,推进铜基新材料研制应用,充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力,促进行业高质量发展。

  2019年,我国铜行业保持平稳运行,效益同比增长,价格震荡回落,下游消费持续转弱,产能过剩风险不容忽视。

  为全面了解新冠肺炎疫情对有色行业的影响,及时掌握行业运行动态,逐步推动行业有序复工复产,工信部原材料工业司近日召开有色行业运行视频会

  2月份,云铜股份坚持一手抓疫情防控,一手抓生产经营,突出重点,狠抓落实,克服了诸多坏因,矿山板块在疫情防控实现“零报告”的同时,超额完成产量目标,完成月计划的108.14%,1至2月累计完成计划的124.28%,为实现一季度“开门红”奠定了坚实的基础。

  江西的有色金属产业在我国占有举足轻重的地位,其中铜产业劳苦功高,占江西省有色金属总产量的七成,而鹰潭的铜产量又占江西全省的八成。鹰潭年电解铜、铜材产量分别占全国总量的12%和13%,是全国最大的铜冶炼、铜加工基地和重要的铜消费区,这就是鹰潭建设“世界铜都”的底气所在。

  2020年一季度受疫情影响,有色金属企业信心指数下跌到44.8,远低于临界点50,较上期回落4.0个点,跌到3年来的最低点。其中,即期指数为43.3,较上期下降6.2个点,可见一季度有色金属企业信心明显回落。需要我们来关注的是,对二季度的预期指数为50.6,高于临界点50,较上期了2.3个点,且比即期指数高出7.3个点。能够准确的看出,在当前一季度有色产业各项指数普遍下跌的情况下,大部分企业对有色金属工业二季度企稳仍保持信心。

  伦敦3月12日消息,根据对铜工厂的卫星监测的一项指数显示,2月中国和欧洲铜冶炼活动下滑,因新冠肺炎疫情扩散

  2020年,铜行业冶炼过剩风险加剧,消费亟待拓展,国际贸易环境复杂多变,转型升级任务艰巨,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铜冶炼行业规范管理,加强行业自律,严控铜冶炼产能无序扩张,加快智能化、绿色化改造,建设一批智能矿山、智能工厂,推进铜基新材料研制应用,充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力,促进行业高质量发展。

  北京时间凌晨,美联储宣布紧急降息1个百分点至0-0.25%区间,宣布将保持零利率至经济环境缓解。此外,美联储还决定重启QE,进行一个购买5000亿美元的国债以及2000亿美元的抵押担保证券的计划,用来缓解近期经济环境动荡。此举可以称为美联储史上最大的行动之一。

  3月16日消息,力拓公司(Rio Tinto Ltd)周一表示,由于蒙古国政府为抑制新冠病毒传播而采取限制措施,旗下奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜金矿已经放缓运营。

  据路透社,截至上周五,上海期货交易所铜库存又增加了10%,达到近四年来的顶配水平。有迹象显示,在需求难以从冠状病毒的影响中恢复之际,中国的铜产量仍在保持。

  上海期货交易所3月16日上海地区铜库存合计136180吨,较上日涨6511吨;广东地区铜库存合计49035吨,较上日持平;江苏地区铜库存合计55740吨,较上日跌603吨;浙江地区铜库存合计2823吨,较上日持平;江西地区铜库存合计74吨,较上日持平;总共合计245306吨,较上日涨6008吨。

  圣保罗3月17日消息,巴西矿业公司淡水河谷(Vale SA)周一晚间在一份声明中称,该公司正在减少加拿大Voiseys Bay铜矿的活动和产量,以预防附近土著社区感染新冠病毒。

  17日公布的官方多个方面数据显示,2020年前两个月中国精炼铜产量较上年同期增长2.8%,但日均产量较去年12月下降逾15%,因受病毒爆发影响,冶炼企业减少生产负荷。中国国家统计局的多个方面数据显示,全球最大的铜消费国--中国1-2月共生产152.7万吨精炼铜,据计算,1-2月中国精炼铜日均产量为25,450吨,较去年12月创下的3万吨的单月最高纪录下降15.2%,是2019年5月以来的最低日均产量。

  外媒3月17日消息,渣打银行(Standard Chartered)周二预测,2020年第二季度平均铜价为每吨5,420美元,二季度将成为2020年价格表现最疲软的一个季度。

  外媒3月17日消息,高盛周二称,下调未来3个月/6个月/12个月铜均价预估至每吨4,900美元/5,600美元/6,000美元,此前的预估分别为每吨5,900美元/6,200美元/6,500美元。

  努尔苏丹3月17日消息,哈萨克斯坦统计委员会周二公布的多个方面数据显示,该国今年1-2月精炼铜产量同比增长8.4%;同时期粗钢产量增加34.3%,精炼锌产量攀升3.6%。

  伦敦3月17日消息,全球化矿产商英美资源集团(Anglo American)周二表示,已经放缓位于秘鲁的Quellaveco铜矿项目建设工作,因秘鲁总统比斯卡拉宣布全国进入紧急状态,要求人们留在家里并进行自我隔离,紧急状态将持续15天。

  据上海期货交易所3月17日消息,自2020年4月10日起至2021年1月8日:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0(含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务)。

  与2008年金融危机类似,目前市场面临的危机也来自长期积累的结构性脆弱性问题逐步暴露,全球新冠疫情的爆发只是一个导火线,恐慌性抛售正导致全市场各类资产投资风险全面加大。包括有色金属板块都无法独善其身。操作上建议投机客户控制仓位减少单边投机头寸,尤其必须要格外注意风险控制,产业客户应从有色供需定价转向金融危机下的风险管理,可合理规划利用期货和期权进行虚拟库存调整和风险对冲,减轻现货头寸盘活资金,积极应对价格波动风险。

  智利国家铜业公司(codelco)周三称将削减运作,以遵守政府为遏制冠状病毒传播而宣布的紧急状态。此前,该国总统塞巴斯蒂安·皮涅拉宣布,智利将关闭其海陆空边境,以遏制这种新冠病毒,同时,关闭边境的决定将于周三生效,并持续15天;进入智利的公民还将受到14天的隔离。智利是全球矿业公司的所在地,例如codelco,必和必拓,英美资源集团,嘉能可集团,自由港麦克默伦公司和安托法加斯塔股份公司。2020年1月全球最大铜矿商codelco铜产量较2019年同期大幅度地下跌6.8%,至118,600吨。codelco在2019年生产了170.6万吨铜,这是2008年以来的最低水平。

  圣地亚哥3月18日消息,全球最大铜矿项目--必和必拓旗下埃斯康迪达(Escondida)铜矿的工会工人周三表示,他们已要求有关部门关闭矿场,除非资方开始实施严格的措施来防止新冠病毒的传播。

  外媒3月18日消息,贸易商周三称,尽管LME三个月期铜价格下滑,但本周买家似乎并不买账。

  未来,虽疫情持续扩散全球经济稳步的增长和铜消费前景可能进一步下调,则铜价仍有下行空间。最终的成本的支撑取决于消费预期下滑的程度。我们将在后续研究报告中做持续跟踪和深入研究。

  在各国政府采取一定的措施遏制冠状病毒之际,全球主要金属生产商正在限制它们的业务,令供应前景变得黯淡。

  东京3月19日消息,日本电线电缆制造商协会的多个方面数据显示,2月份包括销售和出口在内的日本铜电缆发货量较上年同期下降3.5%,至5.47万吨。

  据哈萨克斯坦矿业网站(近日消息,哈萨克斯坦矿产集团(KAZ Minerals)发布了2019年业绩报告。

  据外媒报道,Fastmarkets的大宗商品分析师表示,随着南美各国开始关闭边境以遏制病毒爆发,新一轮冠状病毒大流行在影响精炼需求数月后,开始打击基本金属矿供应

  北京3月19日消息,中国矿产商一五矿集团(MMG Ltd)周四表示,旗下位于秘鲁的Las Bambas铜矿运作已经暂时减缓,因此前秘鲁为抗击新冠疫情而宣布进入国家紧急状态。

  五矿集团表示,Las Bambas铜矿的精矿运输以及关键供应将大幅受限,但并称位于澳大利亚和刚果民主共和国的运作仍然正常进行。

  据综合新闻媒体报道,COVID-19疫情全世界爆发对矿业公司经营造成了一定的影响。其中,秘鲁政府为应对疫情爆发,采取了为期15天的全国隔离政策。受到此项命令的影响,秘鲁已经有5个矿业项目暂停或减缓建设。

  自由港Freeport-McMoRan已将位于秘鲁的Cerro Verde矿进行为期15天的维护和保养,目前现场人员将仅限于维护设施的必要工作。2019年,Cerro Verde生产铜45.5万吨。

  从历史上看,在全球经济的下行周期,假如慢慢的出现经济衰退,铜价会达到铜矿75%的成本线,这时铜矿和冶炼厂将会减产,75%的成本线会给铜价提供很好的支持。目前铜价已经跌到铜矿75%的成本线美元/吨附近,铜价的底部已经到来。

  圣地亚哥3月19日消息,智利国有的铜产商--Codelco周四称,尽管新冠肺疫情仍在该国扩散,但该公司的铜销售和发运尚未受到影响。

  伦敦3月19日消息,全球化矿产商--英美资源集团(Anglo American)周四表示,鉴于冠状病毒疫情在智利国内蔓延的情况下,该公司旗下位于智利的Los Bronces铜矿的运营规模已经缩减至确保“运营连续性”所需的最低限度。

  墨尔本3月19日消息,必和必拓集团(BHP Group)周四表示,到目前为止,该公司的运作尚未受到新冠病毒大流行的实质性影响,并已增加额外程序来防止该病毒在员工中传播。

  内华达铜业公司(TSX: NCU)在其最新的企业更新中表示,尽管存在重大的宏观阻力,公司仍在继续扩大其位于内华达州叶林顿的Pumpkin Hollow地下矿的产量。

  以下为为全球各大矿企近期因新冠病毒爆发而受到(或未受到)的影响情况汇总。

  3月19日--智利国家铜业公司(Codelco)周四称,尽管新冠肺疫情扩散,但该公司的铜销售和发运尚未受到影响。

  3月19日--英美资源集团(Anglo American)表示,旗下位于智利的Los Bronces铜矿的运营规模已经缩减至确保“运营连续性”所需的最低限度。

  3月19日--中国五矿集团减少秘鲁Las Bambas铜矿运作,因秘鲁宣布国家紧急状态,该矿占到秘鲁铜产量近五分之一。

  3月18日--智利国家铜业公司(Codelco)周三称将削减运作,将从3月19日起保持15天的“运营连续性”,以遵守政府为遏制冠状病毒传播而宣布的紧急状态。

  3月18日--必和必拓旗下的埃斯康迪达(Escondida)铜矿的工会工人表示,他们已要求有关部门关闭矿场,除非资方开始实施严格的措施来防止新冠病毒的传播。

  3月17日--英美资源集放缓在秘鲁Quellaveco铜矿项目的建设工作,该矿为全球的未开发铜矿之一。项目原计划于2022年投产,年产量约为30万吨铜当量。

  3月17日--淡水河谷公司减少其位于加拿大Voiseys Bay铜矿的活动和产量,该铜矿在2019年生产25000吨铜,有必要进行为期四周的维护和保养。

  3月16日--力拓表示,由于政府限制,蒙古Oyu Tolgoi铜金矿的开采量很低。力拓称,今年2月对中国的铜精矿出口放缓。该矿在2019年的产量为14.63万吨。

  3月19日--挪威铝业公司海德鲁(Norsk Hydro)周四表示,由于新冠病毒疫情导致需求下降,正在减少或停止汽车和建筑行业的部分零部件生产。

  3月13日--俄铝将Taishet铝冶炼厂的投产日期从2020年推迟到2021年上半年,但没有给出原因。Taishet铝冶炼厂的年产能为42.85万吨。

  3月13日--Alta Zinc暂停在意大利北部Gorno锌矿项目的钻探和勘探。

  3月18日--全球第二大锡生产商、印度尼西亚的PT Timah,暂时将月度产量削减20%-30%,并延迟出口。去年的产量预计为6.5万至7万吨。

  2019年,我国铝行业持续坚持供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,严格执行产能置换政策,行业生产运行状态趋势良好,冶炼行业效益大幅改善,但价格持续震荡回落,国际贸易形势压力加大。

  冶炼产品产量小幅回落,铝价持续震荡下跌。2019年氧化铝、电解铝产量分别为7247万吨、3504万吨,同比分别下降1%、0.9%、铝材产量5252万吨,同比增长7.5%。铝价延续弱势震荡走势,全年现货均价13960元月吨,同比下降2.1%。冶炼行业利润改善明显,带动铝行业效益企稳。2019年,规上铝公司实现利润401亿元,同比增长3.1%,其中,铝矿采选、加工实现利润1.8亿元、195亿元,同比下降75%、2.1%。全年合规电解铝产能释放没有到达预期,以及自然灾害、安全事故等偶发事件引起减产,供需矛盾缓解,电力、氧化铝、炭阳极等主要生产所带来的成本下降,铝冶炼利润205亿元,同比增长11.7%,成为带动铝行业效益向好的主要因素。

  铝土矿进口量大幅度增长,铝材出口量价齐跌。2019年铝产品进出口贸易总额263亿美元,同比下降5%,其中进口额107亿美元,同比增长2.5%,出口贸易额156亿美元,同比下降10.4%。海外铝土矿供给持续提高,全年进口铝土矿突破1亿吨,同比增长21.9%。全年铝材出口515万吨,同比下降1.6%,出口总额下降7.2%,铝材出口单价同比下跌5.7%,呈现量价齐跌态势。

  转型升级快速推进,氧化铝过剩风险加剧。电解铝行业严格落实产能置换政策,加速向云南、内蒙古等地区转移。氧化铝生产高温电袋复合除尘技术取得重大突破,实现颗粒物排放5mg月m3以下,排放浓度同比下降95%。受海外铝土矿供给宽松影响,氧化铝产能加速扩张,2019年底建成产能突破8700万吨,进一步加剧产能过剩风险。

  2020年,铝行业产能过剩风险依旧存在,下游消费不容乐观,国际贸易形势复杂多变,行业稳定运行仍面临压力,全行业将按照中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铝行业规范管理,加强行业自律,严控电解铝新增产能,严格落实电解铝产能置换,抑制氧化铝产能无序扩张,加大智能化、绿色化改造力度,加快航空铝材、汽车铝材能高端产品研制应用,不断拓展铝应用,促进行业高质量发展。

  (1)汽车行业发展放缓。根据中国汽车工业协会统计,2019年中国汽车产销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆,分别同比下降7.5%和8.2%,自2018年以来连续两年负增长。

  (2)公司积极做出响应“工业4.0”政策号召,生产设备做了转型升级,增加对智能装备、模具的投入。

  面对严峻的经济发展形势,凭借公司已与特斯拉、蔚来等新能源汽车龙头建立的战略合作伙伴关系,开拓新兴市场;持续在航空、高铁、新能源汽车等领域提升配套份额,增强公司可持续发展新动力,立足长远,为公司持续、健康、平稳运行奠定基础,以良好业绩回报广大投资者。

  日前,上海五星铜业股份有限公司(以下简称五星铜业)在安徽省池州市高新开发区举行年产20万吨高精铜板带项目开工仪式。这标志着五星铜业搬迁上海生产基地搬迁和产品升级真正开始启动。据了解,五星铜业成立于2003年9月,是由原温州五星铜业有限公司在上海设立的分公司,年产能为5万吨,股改后变更为股份有限公司。公司原是生产普通紫黄铜板带为主,后续不断加大对高的附加价值电子铜带、高精变压器、射频电缆带等产品的生产,公司盈利水准不断提升,2016年3月公司在新三板挂牌上市。

  据中华人民共和国海关总署公布数据,2020年1-2月我国进口未锻轧铝及铝材181,575吨,同比增长114.5%;进口总额375,031万元,同比增加34.2%。2020年1-2月我国出口未锻轧铝及铝材669,208吨,同比减少25.3%;出口总额1,289,821万元,同比减少21.5%。

  2017年,受进口保障措施影响,该年约旦铝棒材及型材进口量为6,198吨,进口费用为1,882万美元。

  2018年,约旦铝棒材及型材进口量同比增长34.29%至8,323吨,进口费用为2,251万美元。

  2019年,约旦铝棒材及型材进口量小幅下滑至8,244吨,进口费用为2,140万美元。

  2020年,预计约旦铝棒材及型材进口量将增长22.51%达到五位数,约10,100吨,进口费用约为2,578万美元。

  约旦铝棒材及型材主要进口国有:巴林、比利时、中国、埃及、德国、希腊、印度、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、西班牙、土耳其、阿联酋等。

  一是新项目推进顺利:昭通水电铝一期项目、鹤庆水电铝一期项目安全高效投产运行,培育了新的利润增长点,云铝源鑫炭素二期工程建设项目顺利点火投产;2019年12月云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目投产运行,生产中高端铝合金大板锭,进一步延伸了公司铝产业链,推动公司铝加工产品升级;文山水电铝项目等一批重点项目按计划顺利推进,增强了公司发展后劲。

  二是公司科学组织生产,优化产品结构,基本的产品产量稳步增长。报告期内,公司生产氧化铝151.19万吨,同比增长7.99%;生产原铝189.94万吨,同比增长17.93%;生产铝合金及铝加工产品67.06万吨,同比增长4.62%;新增7075高强高韧变形铝合金、轨道交通用铝合金、高精“3N”铝锭等产品生产。

  三是公司持续开展“三降三增”、“两金”压降等专项活动,精准实施各项内部挖潜和降本创效措施,2019年公司基本的产品完全成本总体呈现下降趋势。

  四是再融资工作顺利完成,募集资金约21亿元,为公司募投项目建设提供了强有力的保障,逐步降低了公司资产负债率。

  公司方面表示,2020年公司将以高水平发展为根本,稳健发展,力争实现营业收入较2019年有所增长。

  云铝股份及部分控股子公司拟于2020年继续向慧能售电购电 预计购电量204亿千瓦时左右

  云铝股份公布,公司为继续依托公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(“云南冶金”)控股的云南慧能售电股份有限公司(“慧能售电”)整合用电资源,以双边当期、中长期交易、撮合交易等方式在昆明电力交易中心有限责任公司集中采购电力具有较强议价能力的优势,逐步降低公司的生产用电成本,满足公司生产经营用电需要,公司及部分控股子公司拟于2020年继续向慧能售电购电,预计公司及控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、曲靖云铝淯鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司向慧能售电购电量约204亿千瓦时左右。

  公司购电价格按照云南电力市场化交易成交结果,以企业所在当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包括但不限于交易电价、输配电价、线损、政府基金及附加、基本电价、交易服务等)及售电服务费0.0003元/千瓦时作为结算电价,预计公司及部分控股子公司向慧能售电购电价格约为0.346元/千瓦时左右。在合同有效期内,若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整时,双方另行协商调整。

  双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则,以公司当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包括但不限于交易电价、输配电价、线损、政府基金及附加、基本电价、交易服务等)及售电服务费0.0003元/kWh作为双方结算电价。

  公司依托慧能售电整合用电资源,统一向电力交易中心集中采购电力会增强电力交易的议价能力,可以有明显效果地控制公司及子公司用电成本,规避经营风险,改善经营业绩,提升公司竞争力。

  有色金属价格会降低,其中铜、铝、锌价格分别下降9.3%、4.9%和3.8%。

  2017年,印尼铝制家居品出口量3,978吨,出售的收益1,433万美元。

  2018年,印尼铝制家居品出口量下滑16.29%至3,330吨;出售的收益1,279万美元,同比下降10.75%。

  2019年,印尼铝制家居品出口量上涨51.08%至5,031吨,然而出口量增长与价格下滑相抵,出售的收益为1,368万美元。

  2020年,预计印尼铝制家居品出口量将下滑31.72%至3,435吨,出售的收益预计为1,046万美元。

  印尼铝制家居品主要出口国有:美国、英国、乌克兰、帝汶、新加坡、俄铝、马来西亚、意大利、德国等。

  中国海关总署公布的多个方面数据显示,中国1-2月铜矿砂及其精矿进口量为376.8万吨,同比降1.2%。其中,智利仍是中国最大的铜矿砂及其精矿供应国,对中国出口量为128.4万吨,同比降5%。中国1-2月精炼铜进口量为58.5万吨,同比增长5.46%。其中,智利仍是中国精炼铜的最大供应国,1-2月从智利进口20.3万吨,同比下滑8.1%。中国1-2月废铜(铜废碎料)进口量为119,520.27吨,同比下滑48.47%。

  总结,当前铜市场还面临海外经济停摆带来的第三轮冲击,目前外贸出口订单大范围取消已经在纺织行业出现,未来还将波及机电产品、汽车、家电等电子电气行业。尽管当前国内企业复工复产已经很高,但是相关企业还要进行风险管理,尤其是用铜企业的存货减值风险。在当前流动性偏紧的环境下,传统期货套保模式面临挑战,公司能够运用买入上期所铜期权构建部分套保头寸,这样做才能够缓解企业的期货保证金压力。

  据国家统计局网站消息,3月份,我国疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快。中国采购经理指数在上月一下子就下降基数上环比回升,其中制造业PMI为52.0%,比上月回升16.3个百分点;非制造业商业活动指数为52.3%,比上月回升22.7个百分点;综合PMI产出指数为53.0%,比上月回升24.1个百分点。3月份采购经理指数回升至临界点以上是2月份一下子就下降后的反弹,更多反映的是一半以上的调查企业复工复产情况比上月有所改善,并不能代表我们国家的经济运行已回到正常状态水平。截至3月25日,全国采购经理调查企业中,大中型企业复工率为96.6%,较2月调查的最终结果上升17.7个百分点。

  3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为52.0%,比上月回升16.3个百分点。

  从企业规模看,大、中、小企业PMI分别为52.6%、51.5%和50.9%,比上月回升16.3、16.0和16.8个百分点。

  从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和从业人员指数均升至临界点之上,原材料库存指数和供应商配送时间指数低于临界点。

  生产指数为54.1%,比上月回升26.3个百分点,表明制造业生产量环比增长。

  新订单指数为52.0%,比上月回升22.7个百分点,表明制造业市场需求有所回暖。

  原材料库存指数为49.0%,比上月回升15.1个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

  从业人员指数为50.9%,比上月回升19.1个百分点,表明制造业企业复工人数有所增加。

  供应商配送时间指数为48.2%,比上月回升16.1个百分点,表明制造业原材料供应商交货仍然较慢。

  分行业看,服务业商业活动指数为51.8%,比上月回升21.7个百分点。从行业大类看,除长期资金市场服务外,别的行业商业活动指数均有不同程度回升。建筑业商业活动指数为55.1%,比上月回升28.5个百分点。

  新订单指数为49.2%,比上月回升22.7个百分点,表明非制造业市场需求降幅收窄。分行业看,服务业新订单指数为49.3%,比上月回升22.3个百分点;建筑业新订单指数为48.4%,比上月回升24.6个百分点。

  投入品价格指数为49.4%,虽比上月略升0.1个百分点,但仍位于临界点之下,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平会降低。分行业看,服务业投入品价格指数为48.9%,比上月回升0.5个百分点;建筑业投入品价格指数为52.5%,比上月回落1.5个百分点。

  销售价格指数为46.1%,比上月回升2.2个百分点,表明非制造业销售价格总体水平降幅有所收窄。分行业看,服务业销售价格指数为44.9%,比上月回升2.2个百分点;建筑业销售价格指数为52.5%,比上月上升1.6个百分点。

  从业人员指数为47.7%,比上月回升9.8个百分点。分行业看,服务业从业人员指数为46.7%,比上月回升7.8个百分点;建筑业从业人员指数为53.1%,比上月回升20.8个百分点。

  业务活动预期指数为57.3%,比上月回升17.3个百分点,表明非制造业企业对近期市场发展信心有所恢复。分行业看,服务业业务活动预期指数为56.8%,比上月回升17.1个百分点;建筑业业务活动预期指数为59.9%,比上月回升18.1个百分点。

  3月份,综合PMI产出指数为53.0%,比上月回升24.1个百分点,表明我国公司制作经营活动总体恢复较快。

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