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方正证券-迈为股份-300751-通威系累计订单超11亿非标设备龙头渠道化开展

时间: 2023-12-14 来源:精密零件加工

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  :机器视觉等中心技术,非标龙头设备商渠道化开展公司不局限于光伏设备,还切入OLED激光设备、晶圆切开设备范畴,国产代替空间巨大,估计未来两三年新业务收入开端放量。出资主张:估计21/22/23年完成净利润5.46/8.55/16.77亿元,对应82.20/52.56/26.78x,保持“引荐。”

  1.事情:迈为自动化曩昔十二个月与通威系公司签订合同累计金额11.86亿元(含税),合同订单占上一年营收51.88%。

  2.中心观念:1.已受头部厂商认可,静待异质结扩产潮降临本次公告订单包括Perc及HJT订单,其间HJT订单包括通威金堂项目和通威合肥PECVD改造项目。

  3.公司的异质结整线设备遭到通威等头部电池厂商认可,估计行业扩产潮即将降临。

  4.2.HJT本钱下降敏捷,经济性慢慢地加强现在HJT较Perc单W本钱仍高,但降本途径明晰(硅片、银耗、靶材和设备出资额),估计下一年HJT与Perc本钱打平,但双面率、温度系数等方面HJT占优,发电量较Perc更高,经济性凸显。

  6.3.依托激光、真空、印刷、机器视觉等中心技术,非标龙头设备商渠道化开展公司不局限于光伏设备,还切入OLED激光设备、晶圆切开设备范畴,国产代替空间巨大,估计未来两三年新业务收入开端放量。

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