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智立方2022年年度董事会经营评述

时间: 2023-12-23 来源:精密零件加工

产品详情

  公司所属具体行业为自动化设备制造业。自动化设备的制造具有较高的技术上的含金量,通常融合了机械系统、电气控制管理系统、传感器系统、光学系统、信息管理系统及工业互联网系统等技术。工业自动化装备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证,应用十分广泛,发展前途良好。

  自动化设备制造业的上业产品主要是光电元器件、机械运动件、非标加工件及别的产品。从总的来看,上业市场较为成熟、产品供应相对来说比较稳定,本行业的原材料和零部件采购需求能获得充分保障。对于部分技术上的含金量较高的零部件,我国上游企业制造水平和零部件技术性能参数等指标仍有待提升,主要依赖进口。自动化设备制造业服务的领域较广,包括消费电子(如移动终端、可穿戴设备等领域)、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等行业,上述行业需要的自动化设备产品品种类型繁多、规格各异,具备一定的进入壁垒。公司产品主要使用在于下游客户的制作的完整过程,为不一样客户的不一样的需求提供定制化的自动化测试设备、自动化组装设备,产品具有较强的创新属性。公司所处的具体的行业上下游基本情况如下:

  公司基本的产品为工业自动化设备,自动化设备制造业主要涵盖自动化测试设备制造业和自动化组装设备制造业,工业自动化设备普遍的应用于消费电子、工业电子、汽车电子、电子烟、半导体等各行各业,就消费电子领域自动化测试设备而言,其又可分为光学、电学、力学、射频、声学、传感、防水、可靠性、外观等不同测试领域及测试环节,且不同细致划分领域的技术方面的要求、技术难度各不相同。

  因工业自动化设备应用行业、应用场景、应用环节繁多,其又多为针对客户特定需求来做研制的非标准化设备,国内多数非标自动化设备制造商往往选择专注于特定细致划分领域,形成其特有的优势领域后,向其他领域进行延伸、覆盖。

  公司深耕光学自动化测试及组装细致划分领域,细致划分领域技术优势及先发优势显著,具有一定的行业竞争地位;同时,公司主要客户以优质的头部客户为主,且与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系,持续获得头部客户的认可,奠定了公司在行业内的竞争优势地位。公司核心产品以光学识别测试设备、光学感应测试设备为主,与同行业可比公司基本的产品不具有产品功能、技术方面的直接可比性。

  公司属于高端装备制造业,是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及有关技术服务的国家级高新技术企业,为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案,产品有工业自动化设备、自动化设备配件及有关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务,主要使用在于消费电子、雾化电子、半导体、汽车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节和产品组装环节。

  公司深耕行业多年,凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务,与下游相关行业的多家国际有名的公司保持长期稳定的合作,这中间还包括苹果公司、Juul Labs, Inc.、Meta、Carnival Corporation & plc、思摩尔国际等全球知名高科技公司,以及歌尔股份(002241)、鸿海集团、立讯精密(002475)、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团等全球知名电子科技类产品人机一体化智能系统商。

  公司通过技术创新推动业务发展,结合客户的具体需求和潜在市场需求,有明确的目的性地进行技术探讨研究和产品研究开发,并形成了需求响应式研发和主动研发模式,打造出一支经验比较丰富、具有创造力的技术团队。公司的综合竞争力得到不断的提高,为现有客户的真实需求的进一步挖掘和潜在客户的开发提供了坚实的基础。需求响应式研发以客户的真实需求为中心,按照每个客户对技术参数、功能特点、应用场景等的不一样的需求进行定制化研发与设计,贴近客户的实际需求,密切跟踪客户产品变化趋势,增强客户合作的可持续性与稳定性;主动研发以潜在市场需求为导向,对行业未来发展方向和技术进行预判,积极寻找并孵化新的项目,提前进行技术储备,保持研发技术的前瞻性,为公司业绩提供增长点。

  公司下游客户主要集中在消费电子、雾化电子、工业电子、汽车电子、半导体等领域,其终端产品种类丰富、产品更迭速度快,从而对工业自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求,公司通过自主研发、设计、组装和调试,并在不断优化升级的过程中使公司工业自动化设备在客户生产线中发挥更大的效能,充分满足客户的自动化智能生产制造需求,确保客户生产线的高效、平稳和顺畅运转,不断提高生产效率和生产精度。

  公司为客户个性化自动化设备需求设计解决方案,最终产品体现为非标的成套装备,主要原材料需根据详细设计方案定制或外购,故公司采用“以销定产,以产定购”的采购模式。

  公司主要原材料分两种类型:一种为标准件,包括光电元器件、机械运动件等,公司直接面向市场采购;另一种为定制件,包括机箱、结构件等非标加工件,该等部件由公司自主设计,其中部分关键机加件由公司自主生产,其他由供应商按照公司的设计图纸及工艺要求进行定制生产。标准件根据上游供应商的具体市场销售策略分别通过生产厂商、授权代理商或贸易商采购,非公司自产的非标加工件则从生产厂商直接采购。

  公司采取“以销定产”的生产模式,即根据客户订单安排生产。公司主要采取柔性生产方式进行定制化生产。由于客户在工业自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等需求存在较大差异,导致工业自动化设备具有非标准化的特点。公司根据客户的需求来做定制化设计和柔性生产,生产线流程和布局可以根据不同产品的生产需求随时调整,进而形成了“订单式生产”的生产模式。

  公司采取直销的销售模式。公司产品主要为非标定制化设备,主要通过“报价议价”或“竞争性谈判”的方式获取客户订单。对于新产品,公司在获取打样机会后,与客户就产品规格、性能、功能、量产能力等特征与客户进行沟通,并按照客户需求对产品进行研发设计,包括电气工艺、软件程序、机械设计和外观设计等。在客户确认公司的产品研发设计方案后,公司根据客户具体订单要求安排产品的生产;对于前期已定型的产品,公司根据客户订单的要求直接进行生产。

  公司深耕于终端产品光学(传感、识别、成像、AOI等)、电性能、力学等细分领域,围绕精度、速度、稳定性三项工业自动化设备性能的关键指标进行核心技术的研发与经验积累,在机器视觉与光学、精密机械设计相关、精密运动控制领域研发出一批具有公司特点的核心技术,足以满足下业核心客户对工业自动化设备制造领域的前瞻性研发服务需求。公司于2022年6月被深圳市工业和信息化局认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”,于2022年8月再次入选国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业公示名单”,体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的充分认可及高度肯定。

  公司深耕行业多年,积累了大量优质客户资源如苹果公司、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、捷普集团、和硕集团等。优质客户对供应链的选定有着严格的标准和程序,公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长,同时提升公司产品品牌和市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定坚实基础。

  公司凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力以及优质的售后服务,在消费电子、工业电子、半导体、汽车电子等行业高精度产品领域与客户深度融合,并持续推出行业先进制造技术产品,助力国内关键领域产品国产化进度。

  为达成优质客户对自动化设备的安全、稳定、精确运行的严格要求,公司以生产精益化为手段,严格按照 ISO9001- 2015标准制定了一系列质量控制文件,并建立了以质量管理及控制为核心,由产品工程部、产品研发部、采购管理部、质量管理部等部门协助配合,全面覆盖原材料采购、产品生产以及出货检验环节的质量控制体系,保证产品质量的同时赢得了客户的认可和信赖。

  公司组建了一支深刻理解下业产品特点和技术发展趋势的高素质、高技能、跨学科专业人才。公司积极探索建立多层次、长效化的中长期激励体系,构建市场化选人、用人机制,重视人才队伍的培养和建设。通过建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制,为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供重要基础。

  2022年,公司抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇,持续扩大经营规模和提升技术水平,扩大业务范围;提高客户满意度,进一步降低成本;强化技术研发投入,增强自主创新能力;加大市场开拓力度,提升公司的成长性。报告期内,公司实现营业收入50,819.54万元,同比下降7.35%;归属于上市公司股东的净利润11,665.25万元,同比增长1.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,793.48万元,同比下降3.42%。

  报告期内,公司围绕既定的发展战略,分解年度经营计划,采取必要的措施,推动发展战略的顺利实施。为实现战略目标已采取的措施具体如下:

  现阶段公司产品主要应用于移动终端、可穿戴设备、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等行业领域的电子产品性能测试及产品组装, 报告期内,公司以原有优势领域为切入口,把握其他行业快速发展带来的战略机遇,充分依托自动化设备领域积累的核心技术与经验,积极开展工业设备在其他行业相关产品上的应用和推广。未来,公司将继续移动终端、可穿戴设备作为发展主线,着重将战略资源配置于电子烟及半导体等行业,为客户提供更加专业、高效、节能的设备和技术服务,顺应日新月异的产品制造需求。

  报告期内,公司建立了较为灵活、高效的研发体系,并密切跟踪行业发展趋势,把握市场需求提前布局技术研发,快速满足客户产品技术变化。公司重视研发投入,2020年至2022年研发费用分别为2,537.89万元、4,581.54万元和4,826.71万元,占当期营业收入比例分别为7.18%、8.35%和9.50%,研发投入保持上升趋势。未来公司将持续加大研发投入的力度,随着研发中心升级项目的实施,将进一步改善公司现有研发相关的软硬件设施标准,进一步完善公司的研发体系,有效提升公司的生产技术水平,增强公司的产品研发能力,提高公司的生产效率和研发响应速度,优化公司的产品质量和工艺流程,从而巩固和提升公司在行业内的核心竞争力。

  随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高,制造业向着高、精、尖方向发展,因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。

  在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下,我国不断出台扶持政策,《智能制造发展规划》明确提出要面向企业智能制造发展需求,推动产业链各环节企业分工协作、共同发展,逐步形成以智能制造系统集成商为核心,各领域领先企业联合推进、定位于细分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态体系。国家层面政策战略性地支持为工业自动化行业提供良好的外部发展环境,鼓励企业自主创新、推进技术产业化,加快自动化装备国产化进程,国产工业自动化设备制造业市场规模将不断扩大,进口替代趋势越发明显。

  工业自动化设备生产线是指以自动化测试设备、自动化组装设备为核心,以信息技术和网络技术为媒介,将所有设备高效连接而形成的大型自动化柔性生产线。它是高端装备的典型代表,是发展先进制造技术,实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段,是实现产业结构优化升级的工业基础,其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题,成为产业结构调整不可或缺的一环。

  大力培育和发展高端装备制造业,是提升我国产业核心竞争力的必然要求,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一,助力高端装备制造业快速发展,高端装备领域国产化需求迫切,未来业内企业的竞争将体现为技术积累的竞争,技术实力将成为未来竞争的关键要素。

  制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势,工业自动化装备行业获得了广阔的发展空间。近年来,德国提出了“工业4.0”规划,美国提出了“国家制造创新网络”,日本提出了“创新产业(300832)结构计划”,中国也提出了“中国制造2025”发展规划,其共同点是充分运用物联网、云技术、5G通信、机器人、人工智能等技术手段提升制造装备行业的智能化、无人化程度。前沿技术正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的发展态势,科技发展呈现多元深度融合特征,制造业呈现数字化、网络化、智能化发展趋势。

  中国工业自动化装备行业起步较晚,但发展势头强劲,下游应用市场容量大,增长速度较快。工业自动化装备是推动工业制造业从低端向中高端升级转型的关键,随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进,庞大的制造业市场将为国内工业自动化行业提供良好的发展机遇。工业自动化装备是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证,是现代制造领域中最重要的核心技术和产业之一,涉及电子、计算机、人工智能、半导体等诸多领域,是典型的高附加值产业。工业自动化的应用可使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。

  公司愿景:成为世界一流的智能制造赋能专家公司使命:以智能制造共创美好生活

  公司自设立以来,专注以消费电子领域核心客户的自动化测试设备及组装设备业务为基石,辅以自动化设备配件及技术服务业务。产品线积极向消费电子领域延伸、拓展,覆盖电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域的定制化的整体解决方案。

  公司作为专用设备制造业领域的核心部件供应商,下业众多,分布广泛。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。此外,需求萎缩、行业周期以及国际环境复杂多变等因素,导致宏观经济下滑、市场竞争加剧,从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

  公司将持续提升产品与解决方案竞争力,坚持行业营销,落实进口替代与上顶下沉等营销策略,扩大市场空间,提升市场份额,以应对经济下滑带来的经营风险。

  公司来源于苹果公司的直接及间接订单收入占比维持在较高水平,使得公司的销售客观上存在对苹果公司的依赖风险。若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势,无法继续维持与苹果公司的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。

  苹果公司对供应商有严格、复杂、长期的认证程序,包括在技术研发能力、量产规模水平、质量控制及快速反应等方面进行全面考核和评估。苹果公司是全球消费电子产品领域的领导者及创新者,在全球范围内具有广大的市场;公司自成为苹果公司的合格供应商以来,通过持续的订单销售与其形成了长期稳定的合作关系。

  消费电子行业是自动化设备主要的下游应用领域,随着消费电子产品升级换代周期越来越短,该行业近年来保持了较快的增长速度。但是,鉴于公司产品下游应用产业相对集中,若未来消费电子行业景气度下降,行业资本支出压缩,相应的自动化设备需求的增速及渗透率也会随之下降,进而对公司经营业绩产生重大影响;另一方面,长期专注单一应用领域的业务扩张,容易导致公司在其他行业的技术积累和生产经验不足,增加后续市场开拓风险,从而会对公司持续经营产生不利影响。

  公司在深耕消费电子行业自动化业务的同时,不断开辟新的业务增长点,拓宽产品的行业应用领域;公司立足于自动化测试业务,不断扩充新的设备产品线,积极扩大自动化组装设备收入规模。

  公司前五名客户主要包括苹果公司、立讯精密、鸿海集团、歌尔股份、思摩尔国际等全球知名企业或上市公司。公司客户集中度较高,主要系下游消费电子行业集中度较高的竞争格局及公司产能不足情况下优先满足优质客户需求所致。若下游主要客户经营状况或业务结构发生重大变化,或其未来减少对公司产品的采购,将会在一定时期内对公司的经营业绩产生重大不利影响。公司将会不断拓展底层工艺在不同行业的应用场景,不断改善客户结构,开辟新的业务增长点。

  公司新制自动化设备属于非标定制化产品,其产品毛利率受下游客户对具体设备产品功能要求、综合技术含量、终端产品迭代、交期、市场竞争环境等因素影响。随着公司新客户、新行业、新产品的持续开拓,公司收入的客户结构、产品结构及行业结构将更加丰富和完善,相应的市场竞争将日趋激烈。假如公司不能通过技术创新、工艺革新等措施增强技术水平,满足客户定制化需求、提升客户需求响应速度,以保持公司的竞争优势,或者未来随着同行业竞争对手数量的增多及规模的扩大,市场竞争将日趋激烈,导致行业整体毛利率水平下降,公司核心产品光学测试设备以及新制自动化设备整体毛利率将存在一定波动或下降的风险。

  公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

  虽然公司在一些领域拥有核心技术,并在部分细分行业形成领先优势,但总体上看,公司在部分核心技术上,仍然落后于国际主流品牌。随着公司技术创新的深入,技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入,同时需要加大对高端、综合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将会削弱公司的竞争力,从而影响进口替代经营策略的实施。

  公司将持续加大研发投入,突破核心技术,并通过差异化的激励策略引进核心技术人才,以缩小公司核心技术方面与国际品牌厂商之间的差距。

  随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大,公司面临的管理压力随之增大。为应对新业务的经营模式和运营效率提升问题,公司需要一直在优化治理结构,实施管理变革,并且持续引进优秀管理人才。

  公司将根据业务发展需要,持续推进管理变革,不断优化流程和组织架构,并积极引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中的管理需求。

  证券之星估值分析提示歌尔股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示立讯精密盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示新产业盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示智立方盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

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