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遥望科技2023年半年度董事会经营评述

时间: 2023-12-26 来源:精密零件加工

产品详情

  公司主体业务分为两大板块:以移动网络精准营销为核心的信息技术服务业务;多品牌中高端时尚皮鞋的销售,并批发、零售多元化的时尚产品。

  移动互联网业务主要是通过2019年并购的遥望网络公司和2017年并购的时尚新媒体公司时尚锋迅、北京时欣进行。遥望网络主要是做数字营销相关业务:互联网广告投放、互联网广告代理、社交电商服务业务。遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作伙伴关系,聚集流量资源,依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力,通过多样化的广告形式实现流量变现。时尚锋迅、北京时欣的主体业务为通过OnlyLady女人志和Kimiss闺蜜网等时尚信息平台为广告主提供营销服务。

  目前企业具有“ST&SAT”(星期六)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)、“SATURDAYMODE”、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)等自有品牌。公司以时尚为核心的品牌群、多元化的产品品类,按消费者需求来做市场细分,满足目标消费群对时尚消费品的需求。公司开设的品牌集合店,通过销售公司自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全品类产品,打造时尚潮流新零售平台。

  以AI为代表等技术层面不断突破,给移动互联网领域带来了新机遇。随国家提出“全力发展数字化的经济”,产业进入规范化发展新时代。同时,在数字技术的持续赋能下,实体经济加速拥抱移动网络,实现“数实融合”新形态,给行业带来新的增长空间。除此之外,随着大语言模型的密集涌现,生成式AI在移动互联网诸多领域萌生出可实现商业化落地的发展机会。

  互联网广告产业在过去几年迅速崛起,电子商务平台和内容平台成长为最主要的两大广告营销渠道。据QuestMobile多个方面数据显示,2023年一季度,互联网广告市场恢复增长,规模达到1462.2亿元,同比增长2.3%。广告主对于投放的预算愈发注重投入产出比,互联网广告营销服务商需要具备更加精细化、效率化和数智化的营销技术来满足更高标准的需求。与此同时,随着内容平台持续不断的发展,品牌商家更加重视内容营销,互联网广告营销需更深入洞察消费者需求,制定高效的营销方案,有明确的目的性地满足广告主的营销需求。

  过去几年,移动短视频行业经历了快速地发展,据第十届中国网络视听大会发布的《2023中国视听新媒体发展报告》显示,截至2022年12月,我国短视频用户规模达10.12亿,同比增长7770万,在整体网民中占比94.8%,人均单日使用时长为168分钟,短视频向各类网民群体不断渗透,用户黏性一直增长。得益于过去几年的流量沉淀,头部短视频平台广告变现收入增加,除了抖音、快手外,视频号、拼多多等成为了新的有力竞争者。

  直播电商相较于货架电商的优点是重构了传统人货场模式,实现购物效率和体验的升级,慢慢的变多的消费者通过观看直播下单购物。从“人货场”角度来看,直播渗透率还有提升空间,货品正在从成熟品类向新品类延伸,更多的内容平台开始开展直播电商业务,这三方面因素将一同推动直播电子商务行业持续发展。行业进入了规范化发展阶段,增长动能从流量驱动向产品驱动转变,整体呈现更加公平、开放、竞争和活跃的格局。因此,提升商品质量、搭建完善供应链和提供品牌服务将成为直播电子商务行业发展的核心驱动力。

  时尚皮鞋属于纺织服装行业的细分行业,该细分市场内企业众多,产品同质化高,市场之间的竞争充分。行业发展现状与竞争情况呈现如下特征:

  近年来,消费规模总体增长,消费结构也在一直在升级。与过去消费结构相比,我国城镇和乡村居民的消费结构正由生存型消费向发展型消费升级,由物质型消费向服务型消费升级,由传统消费向新型消费升级。同时,我国居民的消费需求也发生了巨大改变,品牌消费、时尚消费、个性消费等多样化的消费需求持续释放。消费者选择产品的品类由普通、同质化产品向高端、差异化产品升级,消费方式由简单的商品消费转向品牌和服务消费,更看重购买商品的品质和良好的购物体验。

  中高端时尚女鞋市场之间的竞争激烈,品牌集中度较高,市场占有率也多集中在拥有多品牌和完整产业链的少数女鞋企业。然而随着消费分级明显,消费结构变化,消费渠道调整,行业面临着重新洗牌,行业竞争已由“渠道为王”转变为“产品与用户为王”,时尚女鞋企业也将聚焦如何为用户更好的提供更好的产品的质量与更佳的服务体验。

  如何掌握足够的用户数据资产将成为企业要考虑的问题,基于用户数据的收集、分析与应用,以数据为驱动,精准聚焦及服务消费者用户,将推动产业与企业转型升级,用数字化为设计和营销提供服务,推动精准营销。

  在消费升级、渠道变化的背景下,消费企业不断调整、关闭实体店铺,业绩出现低速增长乃至负增长。消费行业进入了深调整区,未来业态将更为丰富,线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不一样角色,以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。

  公司是科技驱动的新消费服务平台,旗下汇聚上百位明星、达人,形成多层次主播矩阵,推动直播、短视频、广告等多元化变现,实现营销生态闭环,建立起超过上万个国内外品牌入驻的供应链体系,覆盖包括美妆、服饰、本地生活、珠宝、食品等全类目商品。

  在2023年,公司持续深耕直播电商产业,在一直在优化供应链运转、主播孵化和流量管理的同时,积极探索AI在直播电商领域丰富的可能性。公司目前正自主研发“遥望云AIOS”平台,将运营管理提质增效。在虚拟数字人直播技术及应用方面,公司于2023年5月与小冰公司达成战略合作,围绕技术产品共研、数据资源共享,展开AI在直播、短视频、新零售等领域应用的全面合作。

  “扶摇”项目作为公司未来发展的重点规划之一,以“线上+线下”新型商业综合体为依托,整合服装产业链资源,打造服装现货供应链,聚集全国服装主播、机构、设计师、品牌方等入驻。

  遥望网络通过与各类互联网流量渠道建立合作伙伴关系,聚集流量资源,依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验及较强的营销方案策划能力,通过多样化的广告形式实现流量变现。

  聚集优质的流量资源是提供互联网营销业务的基础,为此遥望网络积极跟踪互联网行业的流量变化趋势,及时布局互联网行业的主要流量入口。近年来,在移动网络加快速度进行发展的背景下,遥望网络积极抢占各类移动互联网流量入口,构建流量矩阵,满足广告主日益多样化的营销需求。

  遥望网络近年来抓住短视频平台的崛起,积极布局短视频及直播电商领域,以短视频广告为众多品牌种草曝光等营销服务,以直播带货为众多品牌提供曝光与销售服务,已经成长为该领域相对领先的公司。

  公司管理团队深耕互联网行业数年,对行业的发展的新趋势有较敏锐的洞察,能够积极跟踪行业的流量变化趋势,及时作出调整公司战略,一直在优化公司的业务结构,打造公司经营韧性,实现公司的可持续发展。近年来,公司抓住短视频平台崛起的浪潮,重点开展短视频及直播电商业务,抓住时代机遇,一跃成为行业内头部企业。管理层富有创新思维和创业精神,培养潜力型创新业务,持续为公司增长注入新的活力,而能成功做到这点,是来自于管理层对所处赛道的深刻认知和前瞻性思维。

  公司在报告期内做全面的战略升级,打造直播电商、供应链、全案营销和数字世界四大核心业务板块,以内容平台、品牌方和消费者需求为导向,提供了包括艺人/达人/主播直播带货业务、标品和非标品供应链业务、多渠道多场景多形式的营销服务,能够一站式满足内容平台、品牌方和消费者全方位的需求,推动业务量和订单量的提升。

  通过多年积累,公司自主研发的直播全流程数字化平台“遥望云AIOS”,将行业领先的直播电商运营经验和方法论沉淀到系统,实现直播流程在线化、分析数字化、选品智能化,有效地提升了管理的精细化程度。系统持续迭代升级,助力公司在直播运营标准化及可复制化上构建起护城河。报告期内,公司持续探索大数据和大语言模型等前沿技术在公司应用上的融合,挖掘数据背后的价值,有望释放前台主播的精力,推动中后台更及时地响应,积极拥抱行业新机遇。

  公司从进入直播电子商务行业就很看重用户权益保障,从消费者方面出发,持续为广大购买的人提供高性价比、高质量的货品。在售前阶段,公司努力提升中台的选品、品控能力,建立了智能化选品流程、品质管理人员专岗、审核台账备查制度和第三方检测机制等机制,把住商品质量关,从源头降低直播带货风险,提升直播带货效果,营造良性的行业氛围。在售后方面,企业成立“亿元守护基金”用于遥望旗下直播间的售后服务保障,通过托管账户的方式,一旦消费者收到货品后察觉缺陷,公司依照赔付规则先行赔付,10分钟极速退款。

  良好的品牌形象使遥望在直播带货领域获得内容平台和品牌方的认可和信任,行业优秀案例展示和合作方口碑传播,为公司赢得了慢慢的变多的客户,公司累计合作客户数量超越3万家。报告期内,公司积极切入非标服饰领域,与上百家服饰品牌建立深度合作,以“遥望X27主题公园”、“胤如遥望”、“湖北天门遥望直播基地”为代表的服饰供应链项目有序推进落地。与此同时,丰富的客户资源优势催生出多样化的服务需求,公司依靠自身专业化、品质化、高效化业务能力,快速响应客户的真实需求,持续拓展服务边界,与客户建立长期联结。

  公司实施多品牌策略,以消费者性别、年龄、收入、消费特点进行市场细分,以兼顾更广泛的客户面,提升公司产品覆盖范围,有利于公司长期稳定发展。公司目前拥有“ST&SAT”(星期六)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)、“SaturdayMODE”等自有品牌。其中,“ST&SAT”品牌以时尚为主要风格,以追求时尚观念和流行品味的年轻女性为主要消费群,2013年底国家工商行政管理总局商标局认定“ST&SAT”注册商标为驰名商标。

  公司的营销网络已基本覆盖了中国大陆各省、自治区和直辖市,形成了较为完善的营销网络。

  公司的品牌集合店具有时尚独特的店铺形象,多品类产品陈列组合,打造更年轻化、差异化的店铺形象,给消费的人带来良好的消费体验。为使品牌集合店与时尚IP生态圈的战略更有效融合,公司将把品牌集合店打造成线)销售一体化、体验互动和购买分享一体化、内容制作和传播引流一体化、自有品牌和合作品牌一体化的时尚购物环境。目前门店已逐步引入鞋、包、配饰等时尚全品类产品,并按照风格、客户的真实需求等进行组合陈列,同时店内将定期举办网红驻店直播、主题活动、消费者互动等环节,为公司的渠道结构调整和业务转型升级提供了有力支持。

  随着居民生产生活秩序和线下消费场景的恢复,市场消费水平逐步企稳回升,但宏观经济的周期性波动在某些特定的程度上仍影响消费者信心,复苏程度还面临较多不确定性,居民对未来收入预期仍存在不确定性,居民消费倾向、消费意愿回升速度偏慢,可能对公司业绩产生一定影响。

  互联网营销行业属于新兴行业,近年来中国相继出台多项政策文件,对该行业的发展给予支持和鼓励。若未来出台新的法律和法规、行业监督管理政策、行业自律规则,可能在某些特定的程度影响互联网营销行业的运营和发展。

  MCN行业目前在我国属于一个新兴行业,MCN机构盈利模式中涉及到的直播带货、短视频内容制作等行为均可能涉及法律合规的风险。若未来与MCN行业相关的规范制度、网络信息安全、知识产权保护等有关规定法律实践和监督管理要求一直更新,可能对公司经营产生不利影响。

  公司鞋履服饰业务领域,在消费升级、渠道变化的背景下,消费企业不断调整、关闭实体店铺,业绩出现低速增长乃至负增长,消费行业进入了深调整区,未来业态将更为丰富。公司业务可能面临市场占有率和销售业绩下降的风险。

  互联网营销行业集中度较低,竞争较为激烈。同时,随着移动电子设备的进一步普及和发展,移动互联网受众的持续不断的增加,将会有更多的新进入者参与移动互联网营销行业的竞争,市场竞争将越加激烈。公司可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

  目前MCN行业正处于快速发展阶段,行业进入门槛低、竞争格局分散,尤其是社交电商直播的MCN机构发展时间短、市场占有率较低,市场竞争激烈。未来随着新的市场参与者不断地涌入,市场竞争将更加激烈,公司可能面临竞争优势被削弱、盈利空间被压缩的风险。

  互联网行业的技术人员需具备优良的从业素质和先进的互联网思维,并能持续跟进行业发展对技术产品进行更新迭代,这些都对未来公司的人才团队提出了较高要求。公司一直注重人力资源的科学管理,按照价值规律,参照本地区、同类企业人力资源价值水平,建立了公正、合理的绩效评估体系,提高技术人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平;虽然目前公司互联网技术人员保持稳定,但仍然存在技术性人才流失的风险。

  商誉账面价值高,主要系收购遥望网络、收购时尚锋迅、收购北京时欣形成商誉。根据《企业会计准则》的规定,上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。若遥望网络、时尚锋迅和北京时欣的经营情况不如预期,则相关商誉将存在减值风险,这将对公司的经营业绩造成较大不利影响。

  2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,居民消费支出恢复态势明显。上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%。但同时,中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变,国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固,国内有效需求不足,居民消费意愿不强,经济内生修复动能仍需加强。

  报告期内,公司着力科技转型与供应链升级,在维持主营互联网营销业务、电商直播业务有序开展的同时,投入了大量人力、物力推动扶摇供应链平台以及AI效率应用研发构建,此外基于公司互联网营销业务布局拓展、技术开发需要,公司员工人数同比增加,由此带来人工成本及研发费用大幅增长。2023年上半年,公司直播电商业务实现GMV约60亿,同比增长约9%,其中二季度公司实现GMV约34亿,同比增长约11%,环比增长约33%,另外2023年二季度公司加大了本地生活业务的发力,抓住行业风口开拓新市场,公司大力投入将直播场次向本地生活倾斜,目前公司在抖音本地生活明星带货领域已实现领先地位,由于本地生活业务毛利较低,拉低了公司互联网营销业务的整体毛利水平。

  报告期内公司加大力度促销清理鞋履存货,叠加市场环境不佳、居民消费意愿不足等不利因素,使得鞋类商品销售均价下降、毛利下滑,从而造成鞋履业务出现一定经营亏损。

  为完善公司法人治理结构,建立、健全长效激励机制,公司在报告期内完成4000万份股票期权激励计划,行权价格锁定14.33元/股,本报告期内由此产生摊销费用约1886.03万元。此外公司于2021年开始实施2021年股权激励计划,本报告期内由此产生摊销费用约1424.66万元,这也对公司的经营业绩产生一定影响。

  综上,公司2023年上半年实现营业收入22.63亿元,同比增长25.63%,归属于上市公司股东的净利润为-2.08亿元。

  报告期内,公司顺应行业发展趋势适时调整经营策略,保障公司战略升级继续推进,报告期内主要开展以下工作:

  直播电商行业在2023年进入发展深水区,精细化运营和供应链平台化管理成为行业重点发展趋势。报告期内,公司展现出稳健的经营韧性,在经历一季度调整后,二季度重新恢复增长,618期间(5.19-6.21),公司完成GMV约18亿,较去年同期增长17%。

  公司作为艺人直播行业标杆,近年来吸引了慢慢的变多潜力艺人加盟,截至6月30日,公司累计签约艺人超过50位。除了艺人以外,公司2023年积极切入非标类目的服饰领域,合作数百名垂类达人,遥望流量矩阵从头部向中腰部延展。

  报告期内,公司除一直以来深耕的标品直播之外,积极探索本地生活和非标类目,打造全类目供应链体系:①在本地生活方面,公司跻身抖音明星本地生活赛道前列,618期间,杨子、黄圣依夫妇开展迪士尼专场直播GMV破1.52亿,7月再与五菱汽车合作生活服务专场GMV破1.2亿;②服饰类目方面,公司在杭州、温州、湖北天门等多地打造了遥望服饰产业链基地,形成遥望扶摇服饰货盘,目前已经在公司内部主播应用,公司旗下达人千颂妮联合欣贺集团举办服饰专场,8月单场GMV破千万,登上当日服饰箱包榜榜首。珠宝首饰类目,杨子、黄圣依夫妇8月与华林国际合作,在广州珠宝基地联合举办直播专场,当日GMV破1.7亿。未来公司将继续顺应行业发展的新趋势,保持敏锐的市场洞察力,不断深化探索短视频、直播平台的各品类赛道。

  (二)构建产业供应链平台,筹备“遥望X27主题公园”开业,构筑公司第二增长曲线

  公司“线上+线下”新型商业综合体“遥望X27主题公园”即将落地杭州临平,打开公司未来第二增长曲线。从“场”的角度来看,一方面,依托遥望云,扶摇形成线上供应链管理平台,承接公司合作主播管理需求,另一方面,作为扶摇项目核心的“遥望X27主题公园”项目建筑面积约23万平方米,以商业综合体为依托,吸引百余家国内外知名品牌开设实体店铺,为商品的线下陈列和直播场景支持,实现“线上+线下”营业模式。从“货”的角度来看,公司整合服装产业链资源,与200多家服饰品牌达成深度合作,覆盖各类风格、价位,旗下明星的自有品牌店铺还将不定时上新限量版、定制款,采用现货模式销售,打破服装期货高退货率行业现状。从“人”的角度来看,公司将充分发挥自有明星、达人的资源优势,通过专场直播、线下见面会等驻场活动为商城注入流量,目前,公司已合作上百名外部服饰达人,形成“头部+中腰部”完整流量体系,加速商品流转效率,并通过遥望自有的服饰供应链SaaS平台提供直播场地、投流、发货、售后等全流程支撑服务。

  此外,公司结合各地不同的产业链优势,持续落地产业带基地项目。2023年6月,公司与浙江中胤时尚(300901)股份有限公司联合打造的“胤如遥望中国鞋都(温州)数字化生态产业链基地”顺利落地,项目占地面积约1万余平方米,未来将以鞋履销售为核心。2023年8月,公司与湖北天门市政府签署合作协议,携手当地优质的服装供应链工厂集群共同打造服饰类目的直播电商基地“遥望天门直播运营基地”。

  ①公司正在积极推动研发通过基础大模型驱动的“遥望云AIOS”系统,以实现直播间具体工作任务的全面智能化,例如工作流程AI化、AI选品、商品相关图文的AI生成、流量智能投放、虚拟数字人直播等。

  ②在虚拟数字人方面,公司持续深化与小冰公司的合作,研发成果在形象、声音复刻、互动问答等技术能力方面达到业内领先水平,目前遥望虚拟数字人直播在快手和淘宝获得官方支持,账号已加入白名单进行测试当中。

  ③在商品图文生成方面,公司基于开源底层技术训练模型,经过多版本迭代和测试后,自营服装品牌AI模特已训练成型,实现上传服装照片即可让AI模特上身,并可调整姿势、环境、灯光等多项参数,成果已可以媲美真实模特拍摄效果。公司目前已在进行内部产品化开发,标准化参数输出,适用于公司服装业务的批量生产。

  报告期内,公司融合在互联网营销方面沉淀的专业性以及公司在直播电商市场的流量资源,以KOL为流量驱动,广告+电商+直播/短视频一体化运作,点亮整合营销能力。

  ①广告投放:作为抖音、快手等多个平台综合服务商,面向主播、品牌方以及希望通过信息流获取用户的企业提供信息流投放服务。公司目前已获得抖音巨量千川服务商,抖音DP服务商、快手金牛代理、快手KA品牌服务商、快手磁力聚星服务商等资质。

  ②营销种草:基于明星达人流量资源,通过各平台种草提升品牌知名度,实现高效曝光与引流,例如公司旗下明星张予曦通过在小红书上发布种草笔记,将雅诗兰黛等品牌在社交媒体上进行品牌曝光和种草,最高单帖点赞收藏量达47万。

  ③内容分发:基于遥望明星达人直播及短视频业务,通过自营账号模式,搭建遥望内容矩阵号,进行内容的发布与传播,提升明星达人传播效率,助力品牌曝光及商品转化。公司旗下艺人、达人账号如沈涛、吴雅婷、瑜大公子、七爷均在切片业务上取得显著增长。

  近年来,随着全球直播、短视频渗透率快速提升,带来了直播电商全球化的可能性。公司保持敏锐的市场洞察力,持续寻求探索海外市场机遇。

  ①邀约国际巨星合作直播:2023年6月,阿根廷国家男子足球队和澳大利亚国家男子足球队于北京工人体育场进行国际足球邀请赛对决,赛前阿根廷国家男子足球队队员梅西、恩佐、阿尔瓦雷斯先后莅临遥望科技主播李宣卓的直播间,与粉丝在直播间进行线上互动。

  ②访问海外政府,探寻合作可能:2023年7月,遥望科技前往蒙古国访问,与蒙古国副总理阿玛尔赛汗会面并举行座谈会议。双方就中蒙两国旅业、直播电子商务行业等相关方向的合作可能性展开探讨,希望拓展合作领域,加强合作交流,寻求共赢发展。

  ③人工智能技术拓展海外市场:基于公司与小冰在虚拟数字人直播技术方面共研成果,公司计划拓展海外市场,在海外直播平台(TikTok等)布局虚拟数字人直播业务。

  今年中央一号文件提出,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。遥望科技始终致力于借助直播电商为乡村振兴助力,曾先后为全国各地多个地区的农产品直播带货,不断利用直播的大流量为当地特色农产品打开销路、提升销量,直接拉动当地经济效益。

  2023年4月,央视新闻、总台、浙江总站携手遥望科技推出“共富行动‘县’在出发”直播带货专场,品类包括浙江各个县区和全国多个县域经济体的特色产品,浙江共富行动4个小时直播观看量超2200万累计销售额近3500万,共同助力县域经济发展。

  2023年5月,《人民日报》新媒体联合遥望科技举办了以“乡村振兴全民助力”为主题的第三场助农专场直播。奥运冠军何雯娜作为本场主播,为网友带来全国多个县市的特色产品。本场直播共3小时,总观看人次超2930W+,累计卖出农产品74191斤。

  证券之星估值分析提示农 产 品盈利能力比较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示遥望科技盈利能力比较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中胤时尚盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示线上线下盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

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